核心提示 6月29日，國(guó)網(wǎng)能源研究院有限公司發(fā)布2019年第一批基礎(chǔ)研究年度報(bào)告，對(duì)2018年國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、全國(guó)及各地區(qū)電力消費(fèi)、電力供應(yīng)、電力供需形勢(shì)進(jìn)行了全面分析和總結(jié)。其中，《中國(guó)電力供需分析報(bào)告》在深入分析宏觀調(diào)控政策、中美經(jīng)貿(mào)摩擦、三大需求、重點(diǎn)行業(yè)等主要影響因素的基礎(chǔ)上，對(duì)2019年全國(guó)及各地區(qū)經(jīng)濟(jì)、電力需求、電力供應(yīng)、電力供需形勢(shì)進(jìn)行了分析預(yù)測(cè)?，F(xiàn)摘取報(bào)告重點(diǎn)內(nèi)容，以饗讀者。
2018年我國(guó)電力供需特點(diǎn)總結(jié)
1.全社會(huì)用電量增速大幅上升，增速創(chuàng)近七年新高
2018年，我國(guó)全社會(huì)用電量為6.84萬(wàn)億千瓦時(shí)，較上年增長(zhǎng)8.5%，增速較上年提升1.9個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)2012年以來的新高。
2.經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)向好、電能替代加快是全社會(huì)用電量增速上升的主要原因
2018年全社會(huì)用電量增長(zhǎng)原因：一是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成效顯著、新動(dòng)能快速成長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)拉動(dòng)全社會(huì)用電增長(zhǎng)4.9個(gè)百分點(diǎn)，較上年提高1.7個(gè)百分點(diǎn)。二是電能替代廣度和深度不斷加大，拉動(dòng)全社會(huì)用電量增長(zhǎng)2.4個(gè)百分點(diǎn)，提高0.3個(gè)百分點(diǎn)。三是氣溫因素拉動(dòng)全社會(huì)用電量增長(zhǎng)1.2個(gè)百分點(diǎn)，降低0.1個(gè)百分點(diǎn)。
3.第二產(chǎn)業(yè)用電是拉動(dòng)全社會(huì)用電量增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?，第三產(chǎn)業(yè)和居民生活用電是穩(wěn)定支撐
2018年，三次產(chǎn)業(yè)和居民生活用電比上年分別增長(zhǎng)9.8%、7.2%、12.7%和10.4%。第二產(chǎn)業(yè)用電增長(zhǎng)對(duì)全社會(huì)用電量增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)到59.0%，第三產(chǎn)業(yè)和居民生活用電貢獻(xiàn)率分別達(dá)到22.8%和17.0%。三次產(chǎn)業(yè)和居民生活用電比例為1.1∶69.0∶15.8∶14.1。
4.高耗能行業(yè)用電增速有所回升，增量主要來自黑色金屬行業(yè)
2018年，四大高耗能行業(yè)合計(jì)用電量增長(zhǎng)6.1%，增速提高1.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，黑色金屬行業(yè)用電增長(zhǎng)9.8%，增速提高8.5個(gè)百分點(diǎn)。有色金屬行業(yè)用電增長(zhǎng)5.7%，增速下降0.7個(gè)百分點(diǎn)?；ば袠I(yè)用電增長(zhǎng)2.6%，增速下降2.0個(gè)百分點(diǎn)。建材行業(yè)用電增長(zhǎng)5.8%，增速提高2.1個(gè)百分點(diǎn)。貢獻(xiàn)率分別為44%、28%、10%、18%。
5.西北區(qū)域用電量增速下降，其他區(qū)域用電增速不同程度上升
2018年，華北（含蒙西）、華東、華中、東北（含蒙東）、西北、西南、南方電網(wǎng)區(qū)域用電同比分別增長(zhǎng)9.6%、7.2%、9.5%、6.4%、7.9%、11.8%和8.3%，增速分別變化4.3、0.5、3.0、1.8、-2.1、5.9和1.0個(gè)百分點(diǎn)。全社會(huì)用電量增量主要來自華北、華東、南方電網(wǎng)區(qū)域，貢獻(xiàn)率合計(jì)達(dá)到64.3%。
6.新增裝機(jī)容量有所減少，非化石能源裝機(jī)比重明顯提高
2018年，全國(guó)新增發(fā)電設(shè)備容量1.2億千萬(wàn)，較上年減少3.1%。截至2018年年底，全國(guó)總裝機(jī)容量達(dá)到19億千瓦，非化石能源裝機(jī)比重達(dá)到39.8%，較上年提高2.0個(gè)百分點(diǎn)。
7.各類型發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)均有所上升，其中風(fēng)電、火電上升幅度最大
2018年，全國(guó)6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)3862小時(shí)，比上年上升73小時(shí)。其中，水電、火電、核電、風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)分別上升16小時(shí)、142小時(shí)、95小時(shí)、146小時(shí)和7小時(shí)。
8.清潔能源消納形勢(shì)好轉(zhuǎn)，棄風(fēng)棄光率均下降
2018年，可再生能源發(fā)電量占全部發(fā)電量的比重為26.7%，較上年上升0.2個(gè)百分點(diǎn)。全年棄水電量691億千瓦時(shí)，在來水好于上年的情況下，全國(guó)平均水能利用率達(dá)到95%左右；棄風(fēng)電量277億千瓦時(shí)，棄風(fēng)率7%，較上年下降5個(gè)百分點(diǎn)；全國(guó)光伏發(fā)電棄光電量同比減少18億千瓦時(shí)，棄光率同比下降2.8個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)棄光電量和棄光率“雙降”。
9.全國(guó)電力供需總體平衡，部分地區(qū)在高峰時(shí)段電力供應(yīng)緊張
2018年，全國(guó)電力供需形勢(shì)從前幾年的總體寬松轉(zhuǎn)為總體平衡。其中，華北、華東、華中、西南電網(wǎng)區(qū)域電力供需總體平衡，部分省份局部性、階段性電力供應(yīng)偏緊；南方電網(wǎng)區(qū)域電力供需平衡有余；東北和西北電網(wǎng)區(qū)域電力供應(yīng)富余。
影響2019年電力供需的主要因素
1.全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨緩
國(guó)際貨幣基金組織（IMF）預(yù)計(jì)2019年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)3.3%，增速比2018年下降0.3個(gè)百分點(diǎn)，其中，發(fā)達(dá)國(guó)家增長(zhǎng)1.8%，新興經(jīng)濟(jì)體增長(zhǎng)4.4%。一是貿(mào)易緊張局勢(shì)升級(jí)、關(guān)稅增加、企業(yè)信心下降、金融環(huán)境收緊等因素均拖累全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)；二是英國(guó)脫歐、歐洲選舉政治風(fēng)險(xiǎn)、中東和東亞地緣政治爭(zhēng)端等不確定性因素依然存在。
2.中美經(jīng)貿(mào)摩擦升級(jí)，一定程度上影響我國(guó)經(jīng)濟(jì)和用電增長(zhǎng)
2018年四季度中美經(jīng)貿(mào)摩擦對(duì)我國(guó)涉美出口企業(yè)負(fù)面影響已初步顯現(xiàn)，其中東部沿海地區(qū)受影響較為明顯。2019年，中美經(jīng)貿(mào)摩擦對(duì)涉美出口企業(yè)負(fù)面影響持續(xù)擴(kuò)大。2019年1～5月，涉美出口企業(yè)電量同比增長(zhǎng)2.3%，增速同比下降7.9個(gè)百分點(diǎn)。分地區(qū)看，1～5月，東部沿海地區(qū)和其他地區(qū)涉美出口企業(yè)電量增速分別為-0.5%、7.2%，分別同比下降9.5和5.3個(gè)百分點(diǎn)。
3.我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速緩中趨穩(wěn)，內(nèi)需對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的支撐作用將更加明顯
綜合考慮中美經(jīng)貿(mào)摩擦以及我國(guó)逆周期調(diào)控政策等因素，預(yù)計(jì)全年GDP增速為6.2%左右。
4.能源轉(zhuǎn)型加快，電能替代力度進(jìn)一步加大
大氣污染防治、鄉(xiāng)村電氣化、北方地區(qū)“煤改電”均持續(xù)推進(jìn)。預(yù)計(jì)2019年全國(guó)完成電能替代電量1630億千瓦時(shí)，拉動(dòng)全社會(huì)用電量增長(zhǎng)2.4%。
5.今夏全國(guó)大部氣溫偏高、降水“南多北少”，全年降溫采暖用電持續(xù)增長(zhǎng)
國(guó)家氣候中心預(yù)測(cè)今年夏季全國(guó)大部氣溫總體偏高；全國(guó)來水呈現(xiàn)“南多北少”特點(diǎn)，交錯(cuò)性降水導(dǎo)致的悶濕天氣或加重炎熱感受?？紤]今冬氣溫與常年相當(dāng)。預(yù)計(jì)全年降溫采暖用電約4055億千瓦時(shí)，較上年增加550億千瓦時(shí)，拉動(dòng)全社會(huì)用電量增長(zhǎng)0.8%；若出現(xiàn)大范圍、長(zhǎng)時(shí)間極端高溫，預(yù)計(jì)降溫采暖用電較上年增加1075億千瓦時(shí)，拉動(dòng)全社會(huì)用電量增長(zhǎng)1.5%。
2019年我國(guó)電力供需形勢(shì)預(yù)測(cè)
1.我國(guó)電力需求增長(zhǎng)趨緩，增速位于5%～6%區(qū)間概率最大
預(yù)計(jì)2019年全國(guó)全社會(huì)用電量將達(dá)到7.28萬(wàn)億～7.41萬(wàn)億千瓦時(shí)，比上年增長(zhǎng)5%～7%。中美經(jīng)貿(mào)摩擦是影響電力需求的最大不確定因素。如果中美經(jīng)貿(mào)摩擦維持現(xiàn)狀，我國(guó)保持現(xiàn)有逆周期調(diào)控力度，夏季氣溫較常年偏高，預(yù)計(jì)用電量為7.34萬(wàn)億千瓦時(shí)，增長(zhǎng)6%左右。
二季度，受中美經(jīng)貿(mào)摩擦升級(jí)影響，全社會(huì)用電量增速預(yù)計(jì)降至4.7%，三、四季度，逆周期調(diào)控政策效果不斷顯現(xiàn)，加之上年同期基數(shù)走低，預(yù)計(jì)全社會(huì)用電量增速分別回升至6.7%和6.9%。四個(gè)季度增速較上年同期分別放緩4.3、4.3、1.3、0.4個(gè)百分點(diǎn)。
2.第二產(chǎn)業(yè)用電增速明顯放緩，第三產(chǎn)業(yè)和居民生活用電保持快速增長(zhǎng)
受鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略加快推進(jìn)、扶貧攻堅(jiān)進(jìn)入關(guān)鍵期以及新一輪農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)工程紅利逐步顯現(xiàn)等因素影響，第一產(chǎn)業(yè)用電保持較快增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)增速約為8.6%，較上年下降1.2個(gè)百分點(diǎn)；受國(guó)內(nèi)外需求增長(zhǎng)乏力拖累，制造業(yè)用電增速有所回落，第二產(chǎn)業(yè)用電增速明顯放緩，預(yù)計(jì)增速為3.9%，較上年下降3.1個(gè)百分點(diǎn)。
受人民生活水平不斷提升、極端氣溫、應(yīng)對(duì)霧霾及清潔采暖等因素影響，第三產(chǎn)業(yè)和居民生活用電持續(xù)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)第三產(chǎn)業(yè)用電增速為11.5%，較上年下降1.2個(gè)百分點(diǎn)；居民生活用電增速為10.3%，較上年下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。
3.高耗能行業(yè)用電增長(zhǎng)緩慢，黑色金屬行業(yè)用電增速大幅回落
受環(huán)保約束收緊、去產(chǎn)能政策仍在延續(xù)以及上年較高基數(shù)等因素影響，預(yù)計(jì)2019年四大高耗能行業(yè)用電增長(zhǎng)3.3%左右。
受需求端增速放緩、地條鋼清理成效顯現(xiàn)等因素影響，預(yù)計(jì)黑色金屬行業(yè)用電增長(zhǎng)3.0%左右。
受國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)復(fù)雜、下游消費(fèi)不振等因素影響，預(yù)計(jì)有色金屬行業(yè)用電增長(zhǎng)2.5%左右。
受行業(yè)景氣下行及品類分化因素影響，預(yù)計(jì)化工行業(yè)用電增長(zhǎng)3.5%左右。
受基建投資增速明顯下滑、行業(yè)自律等因素影響，預(yù)計(jì)建材行業(yè)用電增長(zhǎng)4.9%左右。
4.各區(qū)域用電增速均有所下降，華北、華東和南方電網(wǎng)區(qū)域是拉動(dòng)全國(guó)用電增長(zhǎng)的主要區(qū)域
預(yù)計(jì)2019年華北(含蒙西)、華東、華中、東北、西北、西南和南方電網(wǎng)區(qū)域用電量比上年分別增長(zhǎng)6.1%、5.4%、6.2%、4.7%、6.0%、8.0%和6.5%。華北、華東和南方電網(wǎng)區(qū)域用電增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率分別為24.5%、21.7%和18.0%。
5.新增發(fā)電裝機(jī)保持較大規(guī)模
2019年，預(yù)計(jì)全國(guó)新增裝機(jī)容量1.1億千瓦，較上年減少9.9%。其中，火電為4500萬(wàn)千瓦、水電710萬(wàn)千瓦、核電527萬(wàn)千瓦、風(fēng)電2800萬(wàn)千瓦、太陽(yáng)能發(fā)電2500萬(wàn)千瓦。與上年新增容量相比，太陽(yáng)能、核電、水電分別少增2021萬(wàn)、357萬(wàn)、157萬(wàn)千瓦，風(fēng)電、火電裝機(jī)分別多增699萬(wàn)、628萬(wàn)千瓦。
6.非化石能源裝機(jī)比重進(jìn)一步提高
截至2019年年底，預(yù)計(jì)全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到20.1億千瓦，比上年增長(zhǎng)5.8%。其中，水電3.6億千瓦、火電11.9億千瓦、核電4993萬(wàn)千瓦、風(fēng)電2.1億千瓦、太陽(yáng)能發(fā)電2.0億千瓦。非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量8.2億千瓦，占總裝機(jī)比重達(dá)到40.9%，較上年提高1.1個(gè)百分點(diǎn)。
7.火電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)與上年基本持平
2019年，預(yù)計(jì)全國(guó)發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)為3810小時(shí)左右，較上年下降53小時(shí)。其中，火電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)為4375小時(shí)左右，與上年基本持平。
8.全國(guó)電力供需總體平衡，部分地區(qū)高峰時(shí)段電力供應(yīng)緊張
2019年，考慮發(fā)電新增裝機(jī)保持較大規(guī)模，水電出力和電煤供應(yīng)正常，以及用電負(fù)荷增長(zhǎng)情況，預(yù)計(jì)我國(guó)電力供需總體平衡，但部分地區(qū)高峰時(shí)段供應(yīng)緊張。分區(qū)域看，華北、華中電網(wǎng)電力供需緊張；西南電網(wǎng)電力供需偏緊；華東電網(wǎng)電力供需平衡；南方電網(wǎng)電力供需平衡有余；東北、西北電網(wǎng)電力供應(yīng)富余。
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