“十二五”期間，我國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)容量連續(xù)五年領(lǐng)跑全球，累計(jì)新增9800萬(wàn)千瓦，占同期全國(guó)新增裝機(jī)總量的18%，在電源結(jié)構(gòu)中的比重逐年提高。中東部和南方地區(qū)的風(fēng)電開(kāi)發(fā)建設(shè)取得積極成效。到2015年底，全國(guó)風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)達(dá)到1.29億千瓦，年發(fā)電量1863億千瓦時(shí)，占全國(guó)總發(fā)電量的3.3%，比2010年提高2.1個(gè)百分點(diǎn)。風(fēng)電已成為我國(guó)繼煤電、水電之后的第三大電源。

　　根據(jù)《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》發(fā)展目標(biāo)，到2020年底，風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量確保達(dá)到2.1億千瓦以上，其中海上風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到500萬(wàn)千瓦以上;風(fēng)電年發(fā)電量確保達(dá)到4200億千瓦時(shí)，約占全國(guó)總發(fā)電量的6%。

　　數(shù)據(jù)顯示，2010年我國(guó)風(fēng)電機(jī)組制造廠商有60家左右，至2017年已經(jīng)下降至22家，預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)繼續(xù)減少。這一方面是由于隨著行業(yè)回歸到平均利潤(rùn)甚至到平均利潤(rùn)以下，部分產(chǎn)能注定要被淘汰，另一方面部分企業(yè)在產(chǎn)品創(chuàng)新方面已經(jīng)不具備持續(xù)投入的可能，也會(huì)被淘汰掉。

　　盡管風(fēng)電新增裝機(jī)容量下滑、以及風(fēng)電機(jī)組制造商數(shù)量減少，但行業(yè)市場(chǎng)集中度卻在不斷上升。數(shù)據(jù)顯示，近5年，風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)的市場(chǎng)份額集中趨勢(shì)明顯。排名前五的風(fēng)電機(jī)組制造企業(yè)新增裝機(jī)市場(chǎng)份額由2013年的54.1%增長(zhǎng)到2017年的67.1%，增長(zhǎng)了13%;排名前十的風(fēng)電制造企業(yè)新增裝機(jī)市場(chǎng)份額由2013年的77.8%增長(zhǎng)到2017年的77.8%增長(zhǎng)到2017年的89.5%，增長(zhǎng)了12%。

　　一、海上風(fēng)電發(fā)展歷程

　　中國(guó)海上風(fēng)電從2007年起，在渤海灣安裝一臺(tái)金風(fēng)(GW70/1500)試驗(yàn)樣機(jī);2009年至2010年，龍?jiān)唇K如東潮間帶試驗(yàn)32.5兆瓦風(fēng)電場(chǎng)建成，共8家安裝了實(shí)驗(yàn)樣機(jī)(金風(fēng)GW90/2500，華銳SL3000/113，聯(lián)合動(dòng)力UP1500-82，明陽(yáng)MY1.5s-82和SCD3.0-100，上海電氣W2000-93，遠(yuǎn)景EN-82/1.5，海裝H93-2.0MW，三一SE9320III-S3)。2010年，東海大橋102兆瓦海上風(fēng)電場(chǎng)(華銳SL3000/90)，標(biāo)志著中國(guó)首個(gè)真正意義上的海上風(fēng)電場(chǎng)建成。

　　2011年至2013年，龍?jiān)慈鐤|150兆瓦海上(潮間帶)示范風(fēng)電場(chǎng)建成，主要來(lái)自3家企業(yè)批量裝機(jī)(金風(fēng)GW109/2500，SiemensSWT-101-2.3，華銳SL3000/113)。2014年至2015年，中國(guó)海上風(fēng)電有了明顯的起色，風(fēng)電機(jī)組主要來(lái)自：上海電氣(W3600M-116-90/80和SWT-4.0-130)，另外還有湘電(XE128-5000)和遠(yuǎn)景(EN-136/4.0)。由此可見(jiàn)，中國(guó)海上風(fēng)電機(jī)組成規(guī)模裝機(jī)的機(jī)型并不多。

　　截至2015年底，在所有吊裝的海上風(fēng)電機(jī)組中，單機(jī)容量為4MW機(jī)組最多，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到352MW，占海上裝機(jī)容量的34.69%，其次是2.5MW機(jī)組，裝機(jī)容量占18.48%，3MW裝機(jī)容量占比為17.74%，其余不同功率風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)容量占比均不到10%。目前單機(jī)容量最大的是6MW機(jī)組，除了原有聯(lián)合動(dòng)力和明陽(yáng)風(fēng)電的產(chǎn)品，金風(fēng)科技在2015年新增吊裝一臺(tái)6MW機(jī)組。

　　從目前中國(guó)吊裝的所有海上風(fēng)電機(jī)組看，截至2015年底，傳動(dòng)系統(tǒng)為直驅(qū)型海上風(fēng)電機(jī)組累計(jì)裝機(jī)占全部海上風(fēng)電裝機(jī)的17.3%，有齒輪箱的海上風(fēng)電機(jī)組占比達(dá)到82.7%。從發(fā)電機(jī)分類(lèi)看，雙饋式異步發(fā)電機(jī)占到41%，異步發(fā)電機(jī)占比為27%，永磁同步發(fā)電機(jī)占比為19%，鼠籠式異步全功率風(fēng)力發(fā)電機(jī)占比達(dá)到13%。

　　二、海上風(fēng)電發(fā)展態(tài)勢(shì)

　　隨著開(kāi)發(fā)成本的下降和裝機(jī)容量的不斷擴(kuò)大，中國(guó)的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從可有可無(wú)的補(bǔ)充角色發(fā)展為替代角色。在這一新階段，“十三五”規(guī)劃的編制思路，風(fēng)電乃至新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將不再以規(guī)模為導(dǎo)向，成本下降和補(bǔ)貼退出將成為未來(lái)五年風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)。

　　其中，對(duì)于“十三五”期間的海上風(fēng)電的發(fā)展，國(guó)家能源局特別提出，絕不催熟海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，希望整個(gè)行業(yè)能夠積極穩(wěn)妥發(fā)展。將進(jìn)一步完善支持海上風(fēng)電發(fā)展的各項(xiàng)政策措施，確保對(duì)海上風(fēng)電的支持力度不降低，同時(shí)積極為企業(yè)開(kāi)展項(xiàng)目建設(shè)提供便利條件，要進(jìn)一步推動(dòng)簡(jiǎn)政放權(quán)，不再編制建設(shè)方案等。不急于求成，包括整機(jī)制造、施工技術(shù)研發(fā)等領(lǐng)域要做深做透，逐步推動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)水平的進(jìn)步和成本下降。

　　從東海大橋海上風(fēng)電項(xiàng)目核準(zhǔn)建設(shè)至今，我國(guó)海上風(fēng)電的誕生至今歷時(shí)8年。盡管被視為新的能源投資風(fēng)口，但是成本高昂等一系列舊有頑疾依然存在。在新的風(fēng)口下，投資者們?cè)摵稳ズ螐?

　　雖然目前我國(guó)在海上風(fēng)電發(fā)展上取得了不少成績(jī)，但整體而言依然令人擔(dān)憂。盡管“十二五”期間中國(guó)風(fēng)電行業(yè)整體上實(shí)現(xiàn)高速發(fā)展，并網(wǎng)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到1.29億千瓦。然而，海上風(fēng)電領(lǐng)域卻由于自然環(huán)境、技術(shù)、質(zhì)量、政策等因素的制約，發(fā)展依然緩慢。到2015年底，全國(guó)海上風(fēng)電并網(wǎng)容量?jī)H75萬(wàn)千瓦，沒(méi)有實(shí)現(xiàn)十二五規(guī)劃目標(biāo)。

　　眾所周知，海上風(fēng)電的高成本對(duì)行業(yè)的發(fā)展尤為不利，由于海上風(fēng)電環(huán)境特殊，對(duì)于風(fēng)電機(jī)組、輸變電設(shè)施、運(yùn)行維護(hù)都有特殊要求，導(dǎo)致無(wú)論風(fēng)機(jī)設(shè)備還是運(yùn)維成本都要高于陸上價(jià)格。通常海上風(fēng)電項(xiàng)目成本約為陸上風(fēng)電的2倍。在風(fēng)電機(jī)組運(yùn)行壽命一定的情況下，投入成本高自然會(huì)增加發(fā)電成本。

　　而另一方面，不高的電價(jià)也是制約行業(yè)發(fā)展的一個(gè)根本因素。

　　國(guó)家發(fā)展改革委2014年6月印發(fā)的《關(guān)于海上風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》(發(fā)改價(jià)格【2014】1216號(hào))，為海上風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)定下了基調(diào)。該通知規(guī)定：2017年以前(不含2017年)投運(yùn)的近海海上風(fēng)電項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)為0.85元/kWh，潮間帶風(fēng)電項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)為0.75元/kWh。但在這樣的上網(wǎng)電價(jià)水平上，如果沒(méi)有地方的配套支持政策，海上風(fēng)電項(xiàng)目的收益水平難以保證。

　　此外，海上風(fēng)電建設(shè)牽扯到海域功能區(qū)劃、航道、海纜、環(huán)保、甚至國(guó)防安全等一系列問(wèn)題，需要多個(gè)部門(mén)認(rèn)真審核把關(guān)，導(dǎo)致項(xiàng)目審批、建設(shè)進(jìn)度緩慢。在中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專(zhuān)業(yè)委員會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)秦海巖看來(lái)，在現(xiàn)行的電價(jià)政策下，能盈利的海上風(fēng)電項(xiàng)目很少，難以帶動(dòng)相關(guān)企業(yè)的投資熱情。

　　多變的現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境也是導(dǎo)致海上風(fēng)電項(xiàng)目進(jìn)展緩慢的原因之一。我國(guó)的海上風(fēng)電場(chǎng)大都處于海洋性氣候和大陸性氣候交替影響的區(qū)域。這些區(qū)域氣候變化大，頻繁遭遇臺(tái)風(fēng)、暴雨、潮汐、巨浪等影響，不利于進(jìn)行海上風(fēng)電施工建設(shè)。因此，我國(guó)東南沿海1年的有效施工天數(shù)僅為150天左右。這也導(dǎo)致海上風(fēng)電場(chǎng)的施工工期延長(zhǎng)和維護(hù)難度加大，增加了開(kāi)發(fā)成本。

　　但企業(yè)作為市場(chǎng)的主體，嗅覺(jué)更加敏銳，盡管阻力重重，但中國(guó)海上風(fēng)電前進(jìn)的腳步并未停歇，自2009年起步以來(lái)，中國(guó)海上風(fēng)電快速發(fā)展，目前已經(jīng)發(fā)展成為緊隨歐洲之后的世界第二大海上風(fēng)電市場(chǎng)。為了降低成本，中國(guó)風(fēng)電企業(yè)正努力創(chuàng)新核心施工技術(shù)、突破技術(shù)局限。

　　海上風(fēng)電場(chǎng)，特別是遠(yuǎn)海風(fēng)電場(chǎng)的開(kāi)發(fā)建設(shè)技術(shù)仍不成熟，需要根據(jù)中國(guó)風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)規(guī)劃和條件，盡快開(kāi)展關(guān)鍵工程技術(shù)研究示范，探索遠(yuǎn)海深海風(fēng)電場(chǎng)技術(shù)。包括前期的概念研究、仿真試驗(yàn)、模型測(cè)試以及真機(jī)試驗(yàn)等。海上風(fēng)電項(xiàng)目是個(gè)系統(tǒng)工程，只有通過(guò)系統(tǒng)技術(shù)創(chuàng)新，才能降低整個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目的成本。根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)的研究數(shù)據(jù)，海上風(fēng)電機(jī)組容量系數(shù)改善20%，度電成本將下降16.7%;資本支出或股本成本下降20%，度電成本將下降12.4%或10.7%。

　　國(guó)家能源局提出的海上風(fēng)電發(fā)展目標(biāo)是，到2020年，海上風(fēng)電能夠確保并網(wǎng)500萬(wàn)千瓦，力爭(zhēng)開(kāi)工1000萬(wàn)千瓦的規(guī)劃目標(biāo)。

　　三、海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模

　　圖表：2016-2018年上半年中國(guó)海上風(fēng)電裝機(jī)容量

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

　　四、項(xiàng)目投資主體分布

　　以海上風(fēng)電投資開(kāi)發(fā)成本14000元/KW測(cè)算，結(jié)合2020年我國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量15.78GW的估計(jì)值，預(yù)計(jì)到2018-2020年我國(guó)海上風(fēng)電建設(shè)投資市場(chǎng)空間約1800億元。

　　海上風(fēng)電項(xiàng)目在硬件方面主要由風(fēng)電機(jī)組、風(fēng)塔及樁基、海底電纜三部分組成。在海上風(fēng)電的總投資中，整機(jī)、風(fēng)塔、海底光纜等設(shè)備投資約為50%，按照目前海上風(fēng)電平均開(kāi)發(fā)投資造價(jià)14000元/KW計(jì)算，2018-2020年面向整機(jī)制造商以及周邊部件供應(yīng)商如樁基、海底光纜等的海上風(fēng)電市場(chǎng)近900億元。

　　五、區(qū)域發(fā)展格局分析

　　根據(jù)國(guó)家《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，到2020年全國(guó)海上風(fēng)電開(kāi)工建設(shè)規(guī)模達(dá)到10GW，力爭(zhēng)累計(jì)并網(wǎng)容量達(dá)到5GW以上，重點(diǎn)推動(dòng)江蘇、浙江、福建、廣東等省的海上風(fēng)電建設(shè)。

　　圖表：2020年海上風(fēng)電開(kāi)工規(guī)模目標(biāo)區(qū)域分布