Ⅰ · 基本情況

越南位于東南亞的中南半島東部，國(guó)土狹長(zhǎng)，面積約33萬(wàn)平方公里，被稱(chēng)為東南亞的心臟，扼太平洋、印度洋海上交通要沖。越南是一個(gè)發(fā)展中國(guó)家，日益增長(zhǎng)的人口使越南的能耗以每年10％的速度穩(wěn)定增長(zhǎng)，其中超過(guò)70％的電力供應(yīng)是水電和煤電。

Ⅱ · 自然資源

越南屬熱帶季風(fēng)氣候，有長(zhǎng)達(dá)3260公里海岸線，東南地區(qū)海上風(fēng)電潛力大，該區(qū)域超過(guò)2600平方公里的區(qū)域，100米海拔處最低風(fēng)速超過(guò)7米／秒。

越南的主要風(fēng)電潛力集中在寧順省（Ninh Thuan）、平順省（Binh Thuan）、廣治?。≦uang Tri）、湄公河三角洲（檳知省Ben Tre、茶榮省Tra Vinh、朔莊省Soc Trang、薄寮省Bac Lieu、金甌省Ca Mau），那里的海岸線長(zhǎng)700公里，較平緩，水深0米到5米之間。對(duì)于湄公河三角洲這一塊，越南政府已經(jīng)進(jìn)行了規(guī)劃，有潛力的地方一共是244763公頃。

Ⅲ · 現(xiàn)有體量、規(guī)劃量

越南目前有8個(gè)風(fēng)電場(chǎng)投入運(yùn)營(yíng)，總裝機(jī)為303兆瓦。

在修訂后的第七個(gè)電力發(fā)展總體規(guī)劃設(shè)定目標(biāo)中，越南政府已批準(zhǔn)未來(lái)新增風(fēng)電4000MW。

為應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)日益增長(zhǎng)的電力需求并利用當(dāng)?shù)亓己玫娘L(fēng)資源，越南政府對(duì)能源發(fā)展進(jìn)行了規(guī)劃。越南政府的目標(biāo)是在2020年將可再生能源比例提升到7％，在2030年提升到10．7％。其中：

Ⅳ · 政策扶持

為促進(jìn)可再生能源的發(fā)展，達(dá)到規(guī)劃目標(biāo)，越南政府推出促進(jìn)風(fēng)電項(xiàng)目發(fā)展的補(bǔ)貼政策（FiT），在2021年11月1日之前投入運(yùn)營(yíng)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目給予8．5美分／kwh的補(bǔ)貼，對(duì)海上風(fēng)電項(xiàng)目給予9．8美分／kwh的補(bǔ)貼，并伴隨年限為20年的購(gòu)電協(xié)議。

越南對(duì)非國(guó)產(chǎn)化、進(jìn)口作為項(xiàng)目固定資產(chǎn)的機(jī)器、材料，免征進(jìn)口關(guān)稅。此外，風(fēng)能項(xiàng)目被視為特殊優(yōu)先投資領(lǐng)域的項(xiàng)目，根據(jù)適用的企業(yè)所得稅法，享有較低的企業(yè)所得稅稅率和減免。風(fēng)電運(yùn)營(yíng)商還可以按照《投資重點(diǎn)領(lǐng)域項(xiàng)目管理?xiàng)l例》的規(guī)定減免土地使用費(fèi)和租金。

Ⅴ· 投資環(huán)境

根據(jù)新批準(zhǔn)的公共債務(wù)管理計(jì)劃，越南中央政府將不為新的國(guó)內(nèi)外貸款提供擔(dān)保。因此，越南政府不太可能提供大筆投資或擔(dān)保以支撐風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)等大型私人融資基礎(chǔ)設(shè)施。越南銀行迄今對(duì)綠色貸款組合更感興趣，但銀行面臨的最大障礙是其處理綠色信貸評(píng)估的能力不足，包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和技術(shù)評(píng)估。

這意味著吸引私人投資對(duì)發(fā)展大型風(fēng)能項(xiàng)目至關(guān)重要；而越南本國(guó)投資力不足，風(fēng)電投資主要來(lái)自國(guó)際直接投資。EVN是越南風(fēng)電電力的唯一買(mǎi)方，可其財(cái)務(wù)狀況較不穩(wěn)定，易收到匯率波動(dòng)的影響。EVN的壟斷模式和它的不穩(wěn)定性讓一些國(guó)際開(kāi)發(fā)商、投資商猶豫不決，駐足觀望。

政府的投資激勵(lì)措施：建立散戶(hù)投資基金、稅率減免。

Ⅵ · 挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存

越南市場(chǎng)存在四個(gè)層面的挑戰(zhàn)。

首先是機(jī)制層面：當(dāng)前FiT只適用于2021．11．01之前投入運(yùn)營(yíng)的風(fēng)電項(xiàng)目，在此之后的政府補(bǔ)貼尚未確定，伴隨著20年年限的購(gòu)電協(xié)議（PPA）沒(méi)有考慮通貨膨脹的風(fēng)險(xiǎn)，審批過(guò)程復(fù)雜且不透明，項(xiàng)目存在縮減、終止的風(fēng)險(xiǎn)；在海上風(fēng)電項(xiàng)目中，沒(méi)有相關(guān)的海洋法律法規(guī)的部署。

其次是產(chǎn)業(yè)層面：電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱。越南大力開(kāi)發(fā)可再生能源項(xiàng)目，風(fēng)光發(fā)電并進(jìn)，電網(wǎng)消納能力不足，造成項(xiàng)目效率降低。同時(shí)，越南本土不具備完善的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈，大多依賴(lài)進(jìn)口。

在技術(shù)層面：越南本土缺乏專(zhuān)業(yè)的技術(shù)人員和專(zhuān)業(yè)熟練的建設(shè)運(yùn)維團(tuán)隊(duì)；缺乏可靠的資源數(shù)據(jù)。

最后是環(huán)境層面：越南頻發(fā)的風(fēng)暴和臺(tái)風(fēng)是對(duì)風(fēng)機(jī)的最大威脅。

機(jī)遇與挑戰(zhàn)總是并存。越南的電力需求大，風(fēng)力資源豐富，具有巨大陸上、海上風(fēng)電潛力，尤其是南部地區(qū)。國(guó)際風(fēng)電技術(shù)的提升使得風(fēng)電成本不斷下降，風(fēng)電項(xiàng)目效率穩(wěn)步提升。同時(shí)，越南政府對(duì)于可再生能源項(xiàng)目有良好的支持，對(duì)陸上、海上風(fēng)電項(xiàng)目有財(cái)政補(bǔ)貼和并對(duì)投資商有激勵(lì)措施。而越南實(shí)行統(tǒng)一關(guān)稅，稅率較低；對(duì)進(jìn)口項(xiàng)目機(jī)器、材料采取免征關(guān)稅；風(fēng)電項(xiàng)目還可從政府中獲得其他非關(guān)稅優(yōu)惠，如企業(yè)所得稅和土地使用費(fèi)的減免。

越南的市場(chǎng)潛力吸引了許多國(guó)際開(kāi)發(fā)商、投資商、整機(jī)商、EPC等，一些國(guó)際整機(jī)商，如GE等已在越南當(dāng)?shù)亟◤S，支持風(fēng)電項(xiàng)目的發(fā)展。許多省級(jí)風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃（PWPDPs）的項(xiàng)目正在積極尋找開(kāi)發(fā)商；越南投融資的不穩(wěn)定性和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估亟需專(zhuān)業(yè)性極高的金融顧問(wèn)和銀行參與；由于技術(shù)專(zhuān)業(yè)性的不足，越南對(duì)國(guó)際先進(jìn)技術(shù)咨詢(xún)和機(jī)構(gòu)需求大。

Ⅶ · 主要玩家

越南的資源潛力引起了許多國(guó)際業(yè)內(nèi)公司的注意。

目前越南的主要玩家有：

Ⅷ · 近期項(xiàng)目

今年6月18日，中國(guó)能建葛洲壩國(guó)際公司與韓國(guó)Landville Energy公司在越南首都河內(nèi)簽署了越南漢巴拉姆117兆瓦風(fēng)電項(xiàng)目EPC合同。

▲來(lái)源：中國(guó)葛洲壩集團(tuán)國(guó)際工程有限公司

韓國(guó)Unisone E－Tech和胡志明市的亞洲能源石油公司共同投資開(kāi)發(fā)海緣（Duyen Hai）風(fēng)電廠第一階段，投資約1．21億美元，11個(gè)機(jī)組設(shè)計(jì)裝機(jī)容量為48．3兆瓦，預(yù)計(jì)今年12月份投入運(yùn)營(yíng)，每年發(fā)電量達(dá)13．52萬(wàn)兆瓦時(shí)。

在離岸風(fēng)電廠方面，英國(guó)可再生能源企業(yè)財(cái)團(tuán)將在越南Ke Ga海域投資東南亞最大的離岸風(fēng)力發(fā)電廠，預(yù)計(jì)投資額為119億美元，計(jì)劃裝機(jī)容量達(dá)到3400兆瓦，目標(biāo)是2022年底完成渦輪發(fā)動(dòng)機(jī)安裝，在2023年完成600兆瓦發(fā)電量的初始建設(shè)。2019年1月越南總理要求投資方對(duì)該項(xiàng)目可行性進(jìn)行調(diào)研，并正式納入第七個(gè)國(guó)家電力發(fā)展總體規(guī)劃，3月初相關(guān)調(diào)研及占地2000平方公里的工作計(jì)劃、環(huán)評(píng)報(bào)告等已提交工貿(mào)部審核。

茶榮省人民委員會(huì)批準(zhǔn)了新加坡Janakuasa公司和越南Ecotech公司共同投資建設(shè)的協(xié)青（Hiep Thanh）風(fēng)電廠，總投資金額約1．465億美元，安裝18－19個(gè)機(jī)組，總裝機(jī)容量達(dá)到78兆瓦，電廠占地2700公頃。

Ⅸ · 發(fā)展趨勢(shì)

前文提到越南的FiT適用于2021．11．01之前投入運(yùn)營(yíng)的項(xiàng)目，那么之后將如何發(fā)展呢？是繼續(xù)現(xiàn)有FiT，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行上調(diào)或下調(diào)？還是引入競(jìng)拍制度？或者走向二級(jí)市場(chǎng)？

今年4月份，越南國(guó)家電監(jiān)會(huì)（ERAV）的副主管Nguyen Quang Minh先生在2019東盟風(fēng)電博覽會(huì)（ASEAN Wind Energy 2019）上指出，越南將研究、考慮引入可再生能源配額制、可再生能源證書(shū)、直接購(gòu)電協(xié)議、儲(chǔ)能等機(jī)制促進(jìn)風(fēng)電等可再生能源的發(fā)展。

Ⅹ · 結(jié)語(yǔ)

坐擁優(yōu)越的風(fēng)資源，越南是東南亞乃至全球最具風(fēng)電潛力的市場(chǎng)之一，也是國(guó)際矚目的風(fēng)電新興市場(chǎng)，盡管存在一些挑戰(zhàn)，但我們相信在技術(shù)進(jìn)步、政府扶持、行業(yè)公司的共同努力下，越南風(fēng)電將加速發(fā)展！