就在前段時(shí)間,中國(guó)一支包含數(shù)家新能源企業(yè)的考察團(tuán)剛剛在印度調(diào)研。印度能源市場(chǎng)正吸引著各路資金前往,在真正投資前,需要對(duì)印度市場(chǎng)的現(xiàn)狀和特點(diǎn)有一個(gè)了解。無所不能為此,制作了針對(duì)印度的報(bào)告,從中摘取了以下關(guān)鍵信息,供大家參考。
印度電力消費(fèi)年均增長(zhǎng)7.7%
經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)使印度成為未來能源需求不斷增加的主要能源消耗國(guó)。自2005年以來,印度的電力消費(fèi)以7.7%的年均增長(zhǎng)率飛速增長(zhǎng),超過了其6.7%的電力生產(chǎn)年均増量率。由于高壓輸配電網(wǎng)效率低下且老化嚴(yán)重,加之偷電現(xiàn)象猖獗,印度政府的電力進(jìn)口從2005年的1.7太瓦小時(shí)(TWh)增加至2015年的5.2太瓦小時(shí)(TWh),翻了三倍還多。根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織的中期預(yù)測(cè),本財(cái)年印度的能源需求將遞增7.5%。
△電力供需圖(TWh)——數(shù)據(jù)來源:Enerdata
為滿足日益增長(zhǎng)的電力需求,近年來印度電力供應(yīng)端同時(shí)發(fā)展迅速。在2005-2015年間,印度的電力裝機(jī)容量以8.4%的年均增長(zhǎng)率穩(wěn)定增長(zhǎng),達(dá)到320千瓦。其中火力發(fā)電量(煤炭)占63%,水力發(fā)電量占13%,天然氣發(fā)電量占9%。增長(zhǎng)的電力裝機(jī)容量主要包括120千瓦的火力發(fā)電量、陸上風(fēng)力發(fā)電量以及天然氣發(fā)電量分別為21千瓦以及12千瓦。盡管目前化石燃料發(fā)電量占據(jù)了印度電力裝機(jī)容量的73%,但Enerdata預(yù)計(jì):非化石燃料能源(太陽能、風(fēng)能以及核能)電力裝機(jī)容量將在2020年以及2030年分別達(dá)到31%和39%。
△電力裝機(jī)容量(GW)——數(shù)據(jù)來源:Enerdata
印度超過60%的電力設(shè)備中國(guó)供應(yīng)
2003年9月,印度政府頒布新的電力法案,鼓勵(lì)私營(yíng)公司進(jìn)入發(fā)電領(lǐng)域,支持超大發(fā)電項(xiàng)目開發(fā)。而中國(guó)電力市場(chǎng)趨向飽和,大型機(jī)電設(shè)備急需尋求出口渠道,開拓海外市場(chǎng)。在這個(gè)背景下,中國(guó)機(jī)電設(shè)備制造商對(duì)印度的貿(mào)易出口大幅增長(zhǎng)。
印度十二五規(guī)劃設(shè)定目標(biāo),于2012-2017實(shí)現(xiàn)新增裝機(jī)88,537MW。據(jù)CEA數(shù)據(jù),截至2015年底,已完成約81.6%的裝機(jī)目標(biāo),超過60%的設(shè)備由中國(guó)制造商提供。
印度的貿(mào)易保護(hù)措施
2012年7月21日,印度政府決議對(duì)電力設(shè)備進(jìn)口強(qiáng)制征收21%的進(jìn)口稅費(fèi)(據(jù)業(yè)內(nèi)人士消息,光伏組件可以退稅返還),其中包括5%的基本關(guān)稅、12%的反補(bǔ)貼稅以及4%的附加稅,同時(shí)取消了針對(duì)裝機(jī)容量超過1,000MW的超大型發(fā)電項(xiàng)目的免稅措施,力求保護(hù)本國(guó)電力設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)。2016年2月1日,印度政府取消了EPCG(資本貨物出口促進(jìn))計(jì)劃下發(fā)電及配電項(xiàng)目的資本貨物進(jìn)口零關(guān)稅優(yōu)惠政策,并相應(yīng)修改了2015-2020年對(duì)外貿(mào)易政策。
今年7月中旬,據(jù)印度媒體MoneyControl報(bào)道,印度能源部長(zhǎng)Goyal提出對(duì)可再生能源電力設(shè)備進(jìn)口征收增值稅(GST),為國(guó)內(nèi)制造商營(yíng)造公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。Goyal稱,“現(xiàn)在的稅收結(jié)構(gòu)是顛倒的。相對(duì)進(jìn)口來說,國(guó)內(nèi)制造商支付了更多的稅費(fèi)?!?/p>
莫迪政府計(jì)劃2022年實(shí)現(xiàn)100GW光伏裝機(jī)
2014年印度總理莫迪上臺(tái)后宣布了雄心勃勃的可再生能源計(jì)劃,于2022年實(shí)現(xiàn)光伏總裝機(jī)100GW。該目標(biāo)數(shù)字較印度當(dāng)年的光伏裝機(jī)總量翻了30倍,而2014年全球光伏裝機(jī)總量為181GW。之后,印度能源部長(zhǎng)Goyal表示,印度致力于在2017年底提前實(shí)現(xiàn)100GW光伏裝機(jī)目標(biāo)。
據(jù)印度新能源和可再生能源部門(MNRE)消息稱,印度太陽能發(fā)電潛力約為750GW。2015年8月,印度總理莫迪決定投資940億美元支持其光伏計(jì)劃。
中國(guó)企業(yè)已進(jìn)軍印度電力市場(chǎng)
2015年莫迪總理訪華期間,中印企業(yè)簽署了共21項(xiàng)計(jì)220億美元的商業(yè)協(xié)議。其中包括中印在Gujarat邦合作的三個(gè)電力項(xiàng)目:協(xié)鑫集團(tuán)與印度工業(yè)公司Adani在Mundra經(jīng)濟(jì)特區(qū)建設(shè)光伏綜合產(chǎn)業(yè)園區(qū),阿特斯(中國(guó))投資有限公司與印度Sun Group未來五年合作建設(shè)5GW光伏電站并生產(chǎn)光伏組件,以及華能集團(tuán)與IL&FS能源發(fā)展有限公司合作建設(shè)Nana Layja 4GW燃煤電廠。
△印度Gujarat邦電力地圖(CEA)
無所不能(caixinenergy)對(duì)印度市場(chǎng)的判斷
印度儲(chǔ)備銀行(RBI,中央銀行)將出臺(tái)一個(gè)相對(duì)寬松的貨幣政策來支持經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),與此同時(shí)來完成其在預(yù)測(cè)期內(nèi)的控制通貨膨脹既定目標(biāo)。
在2016/17至2020/21年期間,年均實(shí)際GDP增長(zhǎng)將平均達(dá)到7.3%。其增長(zhǎng)將主要由消費(fèi)和政府投資來帶動(dòng)。隨著企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表的逐步改善,預(yù)期私營(yíng)投資將會(huì)逐步攀升。