7月8日，水電七局第1期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃在上海證券交易所成功發(fā)行。
項(xiàng)目總儲(chǔ)架額度40億元，首期發(fā)行規(guī)模7.32億元，優(yōu)先級發(fā)行利率3.3%，底層資產(chǎn)主要為融建項(xiàng)目長期應(yīng)收款。增信主體為電建股份公司，原始權(quán)益人為水電七局，電建基金作為該項(xiàng)目發(fā)行的財(cái)務(wù)顧問和牽頭協(xié)調(diào)人。
本項(xiàng)目是水電七局首次作為原始權(quán)益人發(fā)行資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，經(jīng)過充分銷售準(zhǔn)備，在簿記階段全場覆蓋倍數(shù)達(dá)到5.42倍，最終發(fā)行票面利率創(chuàng)下了“2021年以來建筑類央企1-2年期ABS產(chǎn)品最低”。
據(jù)悉，在我國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的背景下,國家對公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入不斷加大，其中融建項(xiàng)目所需資金較大，建設(shè)時(shí)間較長，導(dǎo)致建筑企業(yè)資金受到占用，資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率效率降低，資產(chǎn)包袱逐漸變重，最終影響高質(zhì)量發(fā)展。通過在公開市場發(fā)行資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，盤活融建項(xiàng)目回款，以較低成本的資金置換資產(chǎn)，提升資金使用效益，促進(jìn)“資產(chǎn)與資金”長期良性發(fā)展。
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