1月4日晚間，海潤光伏發(fā)布調(diào)整后的非公開發(fā)行股票方案，預計募集資金總額不超過人民幣148,687萬元，華君電力以現(xiàn)金認購本次非公開發(fā)行的全部股份。值得注意的是，本次方案調(diào)整后，發(fā)行價格仍舊為2.70元/股，定增對象由此前的華君電力、保華興、瑞爾德，調(diào)整為華君電力一家，同時華君電力以人民幣現(xiàn)金方式認購本次非公開發(fā)行的全部股票。
作為光伏領(lǐng)域的一大巨頭，華君電力被外界解讀為海潤光伏的“白衣騎士”，本次作為唯一定增對象，華君電力的強勢入主或?qū)⒏淖兒櫣夥磥淼陌l(fā)展軌跡。預案顯示，華君電力認購本次非公開發(fā)行股票后，持股比例將達到10.44%，華君電力實控人孟廣寶連同其配偶所能夠控制的股權(quán)比例為10.54%，可以支配公司重大的財務和經(jīng)營決策，成為海潤光伏的實際控制人。
定增對象鎖定華君電力
海潤光伏本次發(fā)布的非公開發(fā)行股票方案已經(jīng)是第二次調(diào)整，距離2016年1月中旬首次發(fā)布預案將近一年的時間，經(jīng)過兩輪調(diào)整，本次定增對象進一步調(diào)整為華君電力一家公司，同時華君電力認購方式也調(diào)整為人民幣現(xiàn)金方式認購。
資料顯示，華君電力是香港上市公司華君控股旗下的光伏旗艦平臺，目前其在光伏產(chǎn)業(yè)鏈比較完整的江蘇區(qū)域已經(jīng)有所布局，并購橫跨光伏產(chǎn)業(yè)的上中下游領(lǐng)域，并與國開新能源、資訊電子第十一設計研究院等多家知名光伏新能源發(fā)展單位達成合作意向。而據(jù)此前公開報道，其母公司在華君控股實際上在通過華君電力打造“光伏戰(zhàn)略版塊”，目標領(lǐng)域涵蓋多晶硅光伏組件及光伏電站等。
海潤光伏方面表示，此次引入香港上市公司華君控股下屬的華君電力作為戰(zhàn)略投資者，目的是使其能夠參與公司治理，提高公司治理水平，同時優(yōu)化公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，增強公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性。
本次發(fā)行前，海潤光伏第一大股東為YANGHUAIJIN(楊懷進)，無實際控制人。發(fā)行后，YANG HUAI JIN(楊懷進)先生能夠控制的股權(quán)比例為5.92%，華君電力持股比例將達到10.44%，華君電力實控人孟廣寶連同其配偶所能夠控制的股權(quán)比例為10.54%，成為公司實際控制人。
募投瞄準光伏大省
據(jù)了解，本次調(diào)整的預案中募集資金方案刪掉了原來擬收購華君電力100%股權(quán)的部分，從而調(diào)整為全部用于220MW并網(wǎng)光伏電站項目，具體調(diào)整為河南陜縣20MW并網(wǎng)光伏電站項目、河北涉縣30MW并網(wǎng)光伏電站項目、河北尚義20MW并網(wǎng)光伏電站項目、內(nèi)蒙古通遼50MW并網(wǎng)光伏電站項目、內(nèi)蒙古鄂爾多斯80MW并網(wǎng)光伏電站項目、內(nèi)蒙古通遼20 MW自發(fā)自用光伏電站項目。
海潤光伏表示，募投項目所在地日照時段長，太陽能資源豐富，具有良好的經(jīng)濟效益。本次募集資金投資項目所選取光伏電站項目合計建設220MW，項目未來收益較好，內(nèi)部收益率均超過9%，同時，光伏電站項目建設可以帶動公司光伏電池組件的生產(chǎn)和內(nèi)部銷售，光伏電站并網(wǎng)后對外轉(zhuǎn)讓可以形成項目公司的對外轉(zhuǎn)讓收益以及組件利潤的實現(xiàn)，帶來公司整體業(yè)績的提升。
事實上，海潤光伏一直對光伏產(chǎn)業(yè)情有獨鐘。除積極引入戰(zhàn)投方共同拓寬光伏市場領(lǐng)域外，公司本身也在不斷夯實基業(yè)，加速在境內(nèi)外光伏資源豐富區(qū)域的布局。在海外光伏電站的開發(fā)投資業(yè)務方面，海潤光伏分布在全球各地的電站項目超過十個，而在國內(nèi)，公司在一些光伏資源大省如云南、內(nèi)蒙古、河北、河南、江蘇等區(qū)域都有所布局。
在具有豐富的項目開發(fā)經(jīng)驗和較強的項目開發(fā)能力基礎上，海潤光伏一直致力于光伏電站領(lǐng)域。截至目前，公司已建成并網(wǎng)的光伏發(fā)電項目共計488MW(其中轉(zhuǎn)讓光伏電站178MW)，在建光伏電站達到310MW，與中國國電集團有限公司合作開發(fā)已建成并網(wǎng)的光伏發(fā)電項目共計129MW，總包外部單位光伏發(fā)電項目共計518MW。公司表示，本次募集資金投資項目合計建設的220MW光伏電站項目，既可以通過運營形成穩(wěn)定的收入和利潤來源，如對外轉(zhuǎn)讓亦能實現(xiàn)項目轉(zhuǎn)讓收益，所得資金用于光伏電站項目的持續(xù)滾動開發(fā)，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展目標。
