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核電板塊持續(xù)活躍 產(chǎn)業(yè)鏈投資機遇凸顯

作者:牛仲逸  發(fā)布時間:2019-04-15   來源:中國證券報

  4月12日,Wind核電指數(shù)上漲2.54%,板塊內東方鋯業(yè)、東方電氣漲停。此外,吉電股份、中廣核技、臺海核電等漲幅也較為顯著。分析人士指出,隨著市場預期不斷明確,在經(jīng)歷3年零核準后,核電行業(yè)有望迎來復蘇之年。在核電產(chǎn)業(yè)鏈條中,核心裝備供應商將直接受益。

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  4月10日,生態(tài)環(huán)境部頒發(fā)臺山核電廠1、2號機組運行許可證,并批準《福建福清核電廠5、6號機組調試大綱(A/2版)》。

  市場人士表示,近期核電板塊持續(xù)活躍,與消息面刺激有直接關系。而市場的強烈反應則凸顯出核電產(chǎn)業(yè)廣闊的市場空間。

  由于風電、光伏等可再生能源的間歇性與波動性,核能作為唯一可大規(guī)模替代化石能源的穩(wěn)定低碳能源,在能源轉型中發(fā)揮重要作用。

  《中國核能發(fā)展報告(2019)》表示,到2030年我國核電發(fā)電量有望超過美國和其他國家,到2035年發(fā)電量占比將從目前的4.22%上升到10%。以此測算,業(yè)內人士表示,考慮到中國核電裝備國產(chǎn)化制造能力完全可以滿足核電發(fā)展需要,預計2035年前后中國核電裝機規(guī)??蛇_1.5億千瓦左右,核電在中國清潔低碳能源構成中的比重進一步提高。

  按照《中國核電中長期發(fā)展規(guī)劃》的目標,中國需要在2019至2020年開工建設30臺單機裝機容量為100萬千瓦的核電機組,總投資有望高達6000億元人民幣。

  華鑫證券行業(yè)分析師魏旭錕表示,核電由于發(fā)電的穩(wěn)定性,經(jīng)濟性和清潔環(huán)保等優(yōu)點將成為替代“煤電”的最理想電源。未來五到十年我國將迎來核電投資的黃金期。

  關注細分領域龍頭

  近期大盤震蕩調整,市場熱點繁多,但持續(xù)性一般。在此背景下,在基本面預期支持下,核電板塊表現(xiàn)相對突出。那么,下一步核電板塊投資機會該如何把握?

  國信證券表示,單臺核電機組投資約200億元,其中對應設備投資約100億元,按照每年6-8臺核電機組估算,預計未來年均核電設備市場規(guī)模600-800億元。建議關注核電主管道、核電閥門、核電主泵泵殼及核級屏蔽材料等細分領域龍頭個股。

  東興證券分析師陸洲表示,核電設備國產(chǎn)化率高是我國核產(chǎn)業(yè)鏈的主要特征,當前國產(chǎn)化率已達到85%以上,主泵、DCS、重要閥門等長期依賴進口的設備已逐步實現(xiàn)國產(chǎn)化。核電設備占總投資中比重約為50%,并且由于核設備制造資質的限制,已擁有核設備制造能力和市場業(yè)績的廠商擁有非常強的護城河,表現(xiàn)為極高的市場占有率和非常高的利潤率,核一級設備制造商毛利率通??蛇_40%以上。

  “從時序角度,長周期主設備在項目開工(FCD)前較長時間就已啟動招標,相應承包商受益時序最靠前,訂單執(zhí)行能最快體現(xiàn)在公司業(yè)績上?!标懼薇硎?,核電新項目核準后,彈性最大、最先體現(xiàn)到業(yè)績上的是國產(chǎn)化核電設備制造商,由于核電業(yè)務具有壁壘高、利潤率高的特征,對制造商利潤增厚效果顯著。

      關鍵詞: 核電


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