近期，深化電力改革的政策頻發(fā)，國家能源局最新發(fā)布《關(guān)于開展風電和光伏發(fā)電資源普查試點工作的通知》政策解讀。確定河北、內(nèi)蒙古、上海、浙江、西藏、青海等6個省(自治區(qū)、直轄市)作為試點地區(qū)。本次普查定位為試點地區(qū)全口徑的風電和光伏發(fā)電資源調(diào)查，普查對象包括試點地區(qū)的全部風電和光伏發(fā)電資源，包括陸上和海上。
疊加夏季用電高峰將至，近期電力板塊持續(xù)獲資金關(guān)注。數(shù)據(jù)顯示，5月17日起，北向資金持續(xù)凈流入公用事業(yè)板塊，合計凈流入超84億元，在申萬一級行業(yè)中居首，綠電ETF(562550)第一大重倉股長江電力已連續(xù)18個交易日獲北向資金凈流入，近一個月合計“吸金”超40億元，居全市場之首。截至6月7日，綠電ETF(562550)今年以來收益率超20%，居同類第一。
綠電ETF(562550)及其場外聯(lián)接(018734/018735)跟蹤中證綠色電力指數(shù)，不僅包括以水電、風電及光伏發(fā)電為代表的清潔能源企業(yè)，同時也納入了火電、核電等能源轉(zhuǎn)型樣本。兼顧新、舊能源，同時貼合“雙碳路線”及“能源安全”。持倉股中國企含量高達92%。
國盛證券建議關(guān)注綠電板塊，隨著改革聚焦新能源，加速綠電/綠證交易推進和消納問題解決，底部空間迎來拐點。持續(xù)看好水電/核電板塊，紅利資產(chǎn)潛力顯現(xiàn)，把握長期投資價值，同時看好今年來水基本面改善帶來水電盈利能力改善。
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