2014年5月27日，國家電網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于做好電動汽車充換電設(shè)施用電報裝服務(wù)工作的意見》，宣布開放分布式電源并網(wǎng)工程、電動汽車充換電設(shè)施市場，明確鼓勵和支持社會資本參與慢充、快充等各類電動汽車充換電設(shè)施市場。充電設(shè)施市場放開后，特銳德和萬幫新能源等民營企業(yè)分別設(shè)立新公司特來電和星星充電等，迅速布局充電樁產(chǎn)業(yè)，通過眾籌、自建+托管等模式做大充電運營規(guī)模。由此，民營企業(yè)充電運營商快速占領(lǐng)市場，與央企“平分市場”。
截至2018年年底，據(jù)筆者統(tǒng)計，我國前十大充電運營商合計擁有的公共充電樁為376927個，分別為特來電、國家電網(wǎng)、星星充電、上汽安悅、中國普天、深圳車電網(wǎng)、云杉智慧、浙江萬馬、珠海驛聯(lián)和南方電網(wǎng)，特來電市占率為55.36%，前三強合計占全國全部市場份額的79%，保持了較高的集中度。其中，國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)的充電樁設(shè)備主要通過公開招標(biāo)的形式來采購充電樁設(shè)備，包括直流充電樁和交流充電樁。與此同時，特銳德、萬幫充電、科陸電子、萬馬新能源和比亞迪等，則同時經(jīng)營充電樁設(shè)備制造業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)線覆蓋“設(shè)備生產(chǎn)-建設(shè)-運營”多個環(huán)節(jié)。在充電樁運營方面，集中式充電站的盈利能力較強，比如公交車專用充電站以及在繁華商場地區(qū)等，而分散式公共充電樁因為利用率偏低而普遍處于虧損狀態(tài)。典型代表如民營企業(yè)特來電，該公司充電業(yè)務(wù)運營業(yè)務(wù)顯示，2017年公司充電板塊虧損2億元、2018年H1充電板塊虧損3千萬元，2018年前三季度虧損4千萬元，第三季度虧損1千萬元，充電板塊持續(xù)虧損中。
招標(biāo)規(guī)模偏小
截至目前，通過公開招標(biāo)采購充電樁設(shè)備的只有國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)，合計的公共充電樁數(shù)量為58667個，占前十大運營商公共充電樁數(shù)量的15.56%，而國家電網(wǎng)又貢獻了其中的96%。因此，通過分析國家電網(wǎng)的招標(biāo)情況，可以發(fā)現(xiàn)充電樁設(shè)備商的投資機會，得訂單者得天下。據(jù)筆者統(tǒng)計，2015年至今，國家電網(wǎng)的電源項目(充電樁)招標(biāo)共進行了12次，累計合同包數(shù)為217包，累計采購的充電樁數(shù)量為55622套，其中直流樁為42691套，交流樁為12931套，直流樁和交流樁的占比分別為76.75%和23.25%。
我國充電樁設(shè)備制造商包括品牌商和代工商。其中充電樁品牌商眾多，主流設(shè)備制造商的產(chǎn)業(yè)背景主要是電力電源設(shè)備制造、電力供應(yīng)、電子類產(chǎn)品企業(yè)，主要包括如許繼集團、南瑞集團、奧特迅、泰坦股份、易事特、萬馬新能源、華商三優(yōu)、特銳德、比亞迪以及科陸電子等。除品牌商外，還有部分企業(yè)承擔(dān)充電設(shè)施代工業(yè)務(wù)，如盛弘股份為特銳德、國網(wǎng)普瑞以及華商三優(yōu)等提供的ODM業(yè)務(wù)。2018年11月19日，國家電網(wǎng)公布了年內(nèi)最后一次充電樁項目物資招標(biāo)采購結(jié)果，綜合2018年全年招標(biāo)結(jié)果顯示，三次累計招標(biāo)規(guī)模為10.43億元。其中非上市公司魯能智能中標(biāo)金額為9681萬元，占國網(wǎng)公司全年累計招標(biāo)規(guī)模的9.28%，上市公司許繼電氣則中標(biāo)金額為9410萬元，市占率為9.02%，位列第二名。30家中標(biāo)公司中，許繼電氣、中恒電氣、科陸電子、平高電氣、國電南瑞等是上市公司，中標(biāo)金額市占率分別為9.02%、3.11%、2.20%、2.08%以及5.52%，其余均為非上市公司。(見附表)
設(shè)備商獲利有限
充電運營商因充電設(shè)備利用率偏低，通常低于15%就導(dǎo)致運營虧損，這是因為：第一，行業(yè)發(fā)展初期充電樁運營商跑馬圈地，造成充電樁分布不合理，大量網(wǎng)點布局在較低的偏僻地區(qū);第二，停車費高企、燃油車占位導(dǎo)致充電成本高昂;第三，同品牌的電動汽車與不同廠商的充電設(shè)備兼容性不足。運營商的經(jīng)營壓力，又倒逼充電樁設(shè)備價格逐步回落，2016年國網(wǎng)中標(biāo)價格為1.45元/W降至1.2元/W以下，其中直流充電樁設(shè)備的價格下降幅度最大。反映在充電樁設(shè)備制造商中，就體現(xiàn)為業(yè)績不達預(yù)期或者處于虧損狀態(tài)。綜合來看，國家電網(wǎng)的充電樁招標(biāo)中，常年中標(biāo)的上市公司主要是許繼電氣、國電南瑞、中恒電氣等，2017年三家公司的營業(yè)收入分別為103億、242億、8.91億元，而國網(wǎng)公司中標(biāo)金額分別為0.94億、0.57億、0.32億元，充電樁業(yè)務(wù)在公司主營業(yè)務(wù)收入中的比重微乎其微。
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