11月10日,國家電網(wǎng)公司在上海證券交易所順利發(fā)行首期100億元公司債券,11月14日募集資金到位。本期公司債券采取簿記建檔方式發(fā)行,為無擔(dān)保、固定利率債券,分3年期和5年期兩個品種,其中:3年期50億元,發(fā)行利率2.99%;5年期50億元,發(fā)行利率3.15%,分別比現(xiàn)行同期限銀行貸款基準(zhǔn)利率低1.76和1.6個百分點,存續(xù)期內(nèi)可節(jié)約利息支出6.6億元。
為創(chuàng)新債券發(fā)行品種,擴大投資者范圍,今年以來,公司積極向中國證監(jiān)會和上海證券交易所申報發(fā)行公司債,7月份,公司成為公司債發(fā)行主體資格放寬后首批獲準(zhǔn)發(fā)行公司債的全民所有制企業(yè),獲批發(fā)行額度500億元。為做好公司首期100億元債券發(fā)行工作,公司密切跟蹤資本市場和貨幣政策變化,創(chuàng)新債券發(fā)行方式,采取“基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模+超額增發(fā)”的方式發(fā)行,基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模設(shè)定為60億元(3年期和5年期各30億元),可超額增發(fā)40億元,兩個品種超額增發(fā)規(guī)模根據(jù)簿記利率擇優(yōu)確定,提高公司發(fā)債定價的主動性和靈活性。加大債券銷售推介力度,針對債券市場投資主體出現(xiàn)的變化,公司及時調(diào)整銷售策略,加大對基金公司和資產(chǎn)管理機構(gòu)的營銷力度,對排名靠前的大型基金公司和資產(chǎn)管理機構(gòu)進行“一對一”路演推介,挖掘投資潛力。簿記發(fā)行中,積極引導(dǎo)投資者認購,獲得有效申購總量215億元(基金公司、資產(chǎn)管理機構(gòu)占70%),綜合認購倍率2.15倍,其中:3年期品種認購倍率2.45倍,5年期品種認購倍率1.8倍,取得了較為理想的效果。
至此,公司今年已成功發(fā)行境內(nèi)債券600億元,境外10億美元和10億歐元,實現(xiàn)了歐元債券、綠色債券和公司債券的突破。