中國電化學儲能/新型儲能投運裝機容量、市場規(guī)模、應用場景

　　一、儲能行業(yè)簡介

　　全球能源體系發(fā)展呈現(xiàn)“脫碳”趨勢，以風電和太陽能發(fā)電為代表的清潔能源將逐步取代化石能源成為主要的天然能源。

　　風能和太陽能存在隨機性和間歇性的特點，會導致整個高比例清潔能源系統(tǒng)的靈活性降低和調(diào)節(jié)能力不足，為了確保系統(tǒng)安全和經(jīng)濟運行，需要引入儲能作為新的調(diào)節(jié)能力來源。

　　根據(jù)全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織于2020年發(fā)布的《大規(guī)模儲能技術(shù)發(fā)展路線圖》中預測，2050年全球清潔能源裝機占比將由2016年的39%增至84%，發(fā)電量占比將由2016年的35%增至80%，其中風能、太陽能等不可調(diào)節(jié)電源的裝機占比將達到68%，發(fā)電量占比將達到55%，占據(jù)主導地位。

　　儲能技術(shù)在電力系統(tǒng)中的定位主要是利用其功率調(diào)節(jié)和能量存儲的功能，直接或間接地提供調(diào)節(jié)能力，以提升電力系統(tǒng)的靈活性、經(jīng)濟性和安全性。

　　在諸多儲能技術(shù)中，抽水蓄能技術(shù)最為成熟且總量規(guī)模最大，其次為以鋰電池為主的電化學儲能技術(shù)，其他如壓縮空氣儲能、飛輪儲能、蓄冷蓄熱等儲能形式的裝機占比較小。

　　根據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)全球儲能數(shù)據(jù)項目庫的不完全統(tǒng)計，截至2023年底，全球已投運電力儲能項目累計裝機規(guī)模289.2GW，年增長率21.9%。抽水蓄能累計裝機規(guī)模占比降幅較大，首次低于70%，與2022年同期相比下降12.3個百分點。新型儲能累計裝機規(guī)模達91.3GW，是2022年同期的近兩倍。其中，鋰離子電池繼續(xù)高速增長，年增長率超過100%。

　　根據(jù)CNESA Data Link全球儲能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計，截至2024年6月底，中國已投運電力儲能項目累計裝機規(guī)模103.3GW(包括抽水蓄能、熔融鹽儲熱、新型儲能)，同比增長47%，比去年底增長20%。

　　抽水蓄能累計裝機占比繼去年首次低于60%之后，再次下降近10個百分點，首次低于55%。其中新型儲能累計裝機達到48.18GW/107.86GWh，功率規(guī)模同比增長129%，能量規(guī)模同比增長142%。

　　為推動儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展和解決電網(wǎng)安全性問題，我國自2021年以來出臺了《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》等多項有關(guān)儲能發(fā)展的綱領(lǐng)性文件及細化實施方案，以及各省市配套出臺的新能源電站強制配儲要求，同時疊加儲能項目的投資和運營補貼等扶持政策，為當前受阻于高成本、低收益率的儲能行業(yè)帶來了發(fā)展動能，尤其有利于配置靈活的電化學儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

　　二、電化學儲能行業(yè)市場規(guī)模

　　據(jù)CNESA統(tǒng)計，截至2023年底全球新型儲能市場累計裝機規(guī)模約為91.326GW，較上一年末增長99.6%，其中鋰離子電池儲能市場份額96.9%，占據(jù)絕對主導地位。

　　2024年上半年，中國新型儲能繼續(xù)高速發(fā)展，根據(jù)CNESADataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計，2024上半年新型儲能新增投運裝機規(guī)模13.67GW/33.41GWh，功率規(guī)模和能量規(guī)模同比均增長71%。新型儲能項目數(shù)量(含規(guī)劃、建設(shè)中和投運)超1000個，較去年同期增長67%。

　　截至2024年6月底，從技術(shù)應用上看，鋰離子電池仍然占據(jù)新型儲能的主導地位，中國新增新型儲能投運裝機規(guī)模13.67GW，從時長分布看，新增項目(含運行、規(guī)劃、在建)中，2-4小時項目數(shù)最多，從功率等級角度，運行項目中<10MW項目數(shù)最多，規(guī)劃、在建項目中100-500MW項目數(shù)最多。

　　截至2024年6月底，全國已發(fā)布約2,160余項與儲能直接和間接相關(guān)的政策，廣東、浙江、山東、安徽等地儲能政策最為集中。

　　截至目前，全國已有26個省市制定了2025年底的新型儲能裝機目標，總規(guī)模達86.6GW，這些規(guī)模數(shù)字已遠超國家發(fā)改委《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》中設(shè)置的2025年實現(xiàn)30GW裝機的目標。

　　可以預見，國內(nèi)新型儲能市場將會在“十四五”期間繼續(xù)高速發(fā)展，年度新增裝機規(guī)模也會屢創(chuàng)新高。

　　根據(jù)CNESA，保守場景下，預計2027年新型儲能累計規(guī)模將達到97.0GW，2023-2027年復合年均增長率為49.3%;理想場景下，預計2027年新型儲能累計規(guī)模將達到138.4GW，2023-2027年復合年均增長率為60.3%。市場將呈現(xiàn)快速增長的趨勢。

　　從應用場景來看，自2014年以來，中國表前儲能(電源側(cè)+電網(wǎng)側(cè))裝機占比一直處于持續(xù)升高態(tài)勢，預計未來5年，新能源配儲、獨立儲能仍將是中國新型儲能的主要應用場景，表前儲能裝機占比有望進一步提升。

　　從市場化進程來看，隨著開展電力現(xiàn)貨市場的省份、市場化交易的品種逐漸增多和電力市場機制的逐漸完善，新型儲能將得到市場的極大助力，商業(yè)模式趨于成熟，從而實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。