在消息面上，當(dāng)?shù)貢r(shí)間 5月14日，美國(guó)政府宣布對(duì)價(jià)值 180 億美元的中國(guó)進(jìn)口商品征收額外關(guān)稅，包括中國(guó)產(chǎn)鋼鐵和鋁、半導(dǎo)體、 電動(dòng)汽車、鋰電池及部件、關(guān)鍵礦產(chǎn)、光伏電池、港口起重機(jī)和個(gè)人防護(hù)裝備等商品。其中，對(duì)于非電動(dòng)汽車電池(主要為儲(chǔ)能電池)，新關(guān)稅自 2026 年起實(shí)施，短期制裁風(fēng)險(xiǎn)消解。
光大證券表示，對(duì)儲(chǔ)能電池來說，中國(guó)企業(yè)在全球市場(chǎng)中競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)巨大，根據(jù) GGII 數(shù)據(jù)，2023 年中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量占全球總出貨量的 92%。也鑒于此，在美國(guó)關(guān)稅政策中，與動(dòng)力電池從 2024 年起提升關(guān)稅不同，非動(dòng)力電池提高關(guān)稅的時(shí)間延后了兩年。此外，2026 年起關(guān)稅的提升，預(yù)計(jì)會(huì)帶來美國(guó) 24/25 年儲(chǔ)能的搶裝。根據(jù) EIA 預(yù)測(cè)，2024 年美國(guó)大儲(chǔ)預(yù)計(jì)裝機(jī) 15.3GW。美國(guó)儲(chǔ)能潛在需求體量很大，26 年起關(guān)稅的提升，會(huì)刺激美國(guó)儲(chǔ)能業(yè)主盡早完成儲(chǔ)能系統(tǒng)的裝機(jī)。
評(píng)論