2024年4月10日，由中國(guó)能源研究會(huì)、中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟和中國(guó)科學(xué)院工程熱物理研究所主辦的“第十二屆儲(chǔ)能國(guó)際峰會(huì)暨展覽會(huì)”(ESIE 2024)在北京首鋼會(huì)展中心隆重召開(kāi)。開(kāi)幕式上，中國(guó)科學(xué)院工程熱物理研究所所長(zhǎng)、中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟理事長(zhǎng)陳海生先生作主旨報(bào)告，并重磅發(fā)布了《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2024》。
《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書》作為聯(lián)盟的金牌研究成果，已經(jīng)連續(xù)發(fā)布14年，其內(nèi)容和專業(yè)性受到業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注和贊譽(yù)，并作為參考文獻(xiàn)被高頻引用。《白皮書》見(jiàn)證了我國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展從起步到商業(yè)化初期階段的全過(guò)程，承載了聯(lián)盟不遺余力推動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的初心。此次發(fā)布的《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2024》對(duì)2023年主流國(guó)家和地區(qū)的儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模、典型項(xiàng)目、廠商排名、政策、電力市場(chǎng)規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)、投融資等方面進(jìn)行了更新與分析總結(jié)，并對(duì)未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇及規(guī)模進(jìn)行了預(yù)判。
全球電力儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模289.2GW，抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)占比首次低于70%
根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)(www.esresearch.com.cn)的不完全統(tǒng)計(jì)，截至2023年底，全球已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模289.2GW，年增長(zhǎng)率21.9%。抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模占比降幅較大，首次低于70%，與2022年同期相比下降12.3個(gè)百分點(diǎn)。新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)91.3GW，是2022年同期的近兩倍。其中，鋰離子電池繼續(xù)高速增長(zhǎng)，年增長(zhǎng)率超過(guò)100%。
圖1：全球電力儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模(截至2023年底)，單位：MW%
圖2：全球新型儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模(截至2023年底)
2023年全球新增新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模創(chuàng)歷史新高，中國(guó)占比接近50%
2023年，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)繼續(xù)高速發(fā)展，新增投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模突破50GW，達(dá)到52.0GW，同比增長(zhǎng)69.5%。其中，新型儲(chǔ)能新增投運(yùn)規(guī)模創(chuàng)歷史新高，達(dá)到45.6GW，與2022年同期的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模幾乎持平。中國(guó)、歐洲和美國(guó)繼續(xù)引領(lǐng)全球儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展，三者新增裝機(jī)規(guī)模合計(jì)占全球市場(chǎng)的88%，中國(guó)占比接近50%。
圖3：2023年全球新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目的地區(qū)分布(MW%)
中國(guó)電力儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模86.5GW，抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)占比首次低于60%
2023年，根據(jù)CNESA全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì)，截至2023年底，中國(guó)已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模86.5GW，占全球市場(chǎng)總規(guī)模的30%，同比增長(zhǎng)45%。抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)占比同樣首次低于60%，與2022年同期相比下降17.7個(gè)百分點(diǎn);新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到34.5GW/74.5GWh，功率規(guī)模和能量規(guī)模同比增長(zhǎng)均超過(guò)150%。
圖4：中國(guó)電力儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模(截至2023年底)，單位：MW%
圖5：中國(guó)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模(截至2023年底)
2023年中國(guó)新增新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模首次突破20GW，三倍于2022年同期水平
2023年，中國(guó)新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模21.5GW/46.6GWh，功率和能量規(guī)模同比增長(zhǎng)均超150%，三倍于2022年新增投運(yùn)規(guī)模水平，并且首次超過(guò)抽水蓄能新增投運(yùn)近四倍之多，共有超過(guò)100個(gè)百兆瓦級(jí)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)投運(yùn)，該規(guī)模量級(jí)項(xiàng)目數(shù)量同比增長(zhǎng)370%。鋰電占比進(jìn)一步提高，從2022年的94%增長(zhǎng)至2023年的97%;壓縮空氣儲(chǔ)能、鈉離子電池、液流電池、飛輪、超級(jí)電容等非鋰儲(chǔ)能技術(shù)逐漸實(shí)現(xiàn)應(yīng)用突破，為新型電力系統(tǒng)建設(shè)和多元用戶側(cè)場(chǎng)景提供了更多的技術(shù)選擇。
預(yù)計(jì)2030年，中國(guó)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將超過(guò)200GW，2024-2030年復(fù)合增長(zhǎng)率超30%
CNESA自2014年起對(duì)中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)行預(yù)測(cè)，本版白皮書中，CNESA繼續(xù)基于保守場(chǎng)景(定義為政策執(zhí)行、成本下降、技術(shù)改進(jìn)等因素未達(dá)預(yù)期的場(chǎng)景)和理想場(chǎng)景(定義為未來(lái)幾年中國(guó)新能源加速發(fā)展的場(chǎng)景)，除了對(duì)2024-2028年中國(guó)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)的裝機(jī)規(guī)模和發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)外，還新增了對(duì)2030年裝機(jī)規(guī)模的預(yù)測(cè)。
預(yù)計(jì)“十四五”最后兩年，新增儲(chǔ)能裝機(jī)仍呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，超額完成目前各省的規(guī)劃目標(biāo);“十五五”呈現(xiàn)一個(gè)平穩(wěn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。
保守場(chǎng)景下，預(yù)計(jì)2028年新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到168.7GW，2024-2028年復(fù)合年均增長(zhǎng)率(CAGR)為37.4%;預(yù)計(jì)2030年新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到221.2GW，2024-2030年復(fù)合年均增長(zhǎng)率(CAGR)為30.4%，年平均新增儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模為26.6GW。
理想場(chǎng)景下，預(yù)計(jì)2028年新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到220.9GW，2024-2028年復(fù)合年均增長(zhǎng)率(CAGR)為45.0%。預(yù)計(jì)2030年新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到313.9GW，2024-2030年復(fù)合年均增長(zhǎng)率(CAGR)為37.1%，年平均新增儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模為39.9GW。
圖6：中國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)投運(yùn)裝機(jī)規(guī)模預(yù)測(cè)(2024-2030年)，單位：GW
文 | 中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟
評(píng)論