新型儲(chǔ)能深陷“盈利焦慮”

　　不同于前幾年市場(chǎng)對(duì)新型儲(chǔ)能前景的過(guò)度樂(lè)觀，經(jīng)過(guò)幾年落地實(shí)踐，儲(chǔ)能項(xiàng)目建而不用、作用有限的現(xiàn)實(shí)落差，難免會(huì)影響市場(chǎng)的投資熱情。新型儲(chǔ)能是否是新型電力系統(tǒng)的必需品?若不能叫停，又該如何找到自身的價(jià)值，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期發(fā)展?

　　近日，一則“五大六小國(guó)央企發(fā)電集團(tuán)因收益率低而停止實(shí)施鋰電儲(chǔ)能項(xiàng)目”的信息在儲(chǔ)能業(yè)行業(yè)持續(xù)發(fā)酵。作為國(guó)內(nèi)最大集采群體，一旦這些企業(yè)叫停鋰電儲(chǔ)能項(xiàng)目，對(duì)新型儲(chǔ)能行業(yè)將是致命性打擊。

　　針對(duì)上述消息，某央企相關(guān)人士向《中國(guó)能源報(bào)》記者辟謠：“沒(méi)有叫停，公司項(xiàng)目在正常推進(jìn)中。”但沸沸揚(yáng)揚(yáng)的傳言背后，充分暴露出新型儲(chǔ)能的盈利窘境，以及市場(chǎng)對(duì)儲(chǔ)能行業(yè)前景的擔(dān)憂。

　　不同于前幾年市場(chǎng)對(duì)新型儲(chǔ)能前景的過(guò)度樂(lè)觀，經(jīng)過(guò)幾年落地實(shí)踐，儲(chǔ)能項(xiàng)目建而不用、作用有限的現(xiàn)實(shí)落差，難免會(huì)影響市場(chǎng)的投資熱情。由此，引發(fā)行業(yè)的冷靜思考——新型儲(chǔ)能是否是新型電力系統(tǒng)的必需品?若不能叫停，又該如何找到自身的價(jià)值，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期發(fā)展?

　　市場(chǎng)繁榮

　　新型儲(chǔ)能是指除抽水蓄能以外的新型儲(chǔ)能技術(shù)，包括鋰離子電池、液流電池、飛輪、壓縮空氣、氫儲(chǔ)能等。近年來(lái)，在推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)下，新型儲(chǔ)能被認(rèn)為是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的重要技術(shù)和基礎(chǔ)裝備，出現(xiàn)了爆發(fā)式增長(zhǎng)。

　　其中，鋰離子電池因高能量密度、長(zhǎng)壽命、快速響應(yīng)等特點(diǎn)，是目前市場(chǎng)應(yīng)用最廣、技術(shù)成熟度最高的儲(chǔ)能技術(shù)。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，全國(guó)已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)31.39GW/66.87GWh，平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)2.1小時(shí)。2023年新增裝機(jī)22.60GW/48.70GWh，較2022年底增長(zhǎng)超過(guò)260%。鋰離子電池儲(chǔ)能占據(jù)97%以上的市場(chǎng)份額。

　　2023年，我國(guó)新增新型儲(chǔ)能在電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)裝機(jī)占比分別為41%、56%和3%。國(guó)央企是新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的國(guó)家隊(duì)，也是新型儲(chǔ)能項(xiàng)目采購(gòu)的主力軍。2023年我國(guó)新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能裝機(jī)top10采購(gòu)單位規(guī)模合計(jì)占比達(dá)90%，就以“五大六小、兩網(wǎng)、兩建”為主。

　　“若叫停鋰電儲(chǔ)能項(xiàng)目，可能符合部分發(fā)電企業(yè)個(gè)體利益，但對(duì)行業(yè)而言將是一場(chǎng)毀滅性打擊。”某儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商有關(guān)人士向《中國(guó)能源報(bào)》記者表示，最近在忙著新年工作部署，從目前市場(chǎng)情況來(lái)看，項(xiàng)目招標(biāo)、工程建設(shè)仍在有序推進(jìn)中。

　　新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)正常運(yùn)作，可以從國(guó)央企采購(gòu)招標(biāo)中得到佐證。比如，1月16日，大唐集團(tuán)2024年度2GWh磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)框架采購(gòu)項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)，吸引了49家企業(yè)參與投標(biāo)，平均報(bào)價(jià)0.683元/Wh。

　　新型儲(chǔ)能不僅是一個(gè)個(gè)項(xiàng)目，已然成為各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新動(dòng)能。近期各省(區(qū)市)陸續(xù)召開(kāi)2024年經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，新型儲(chǔ)能多次被重點(diǎn)提及。比如，河北提出，積極推動(dòng)抽水蓄能電站項(xiàng)目、新型儲(chǔ)能示范項(xiàng)目建設(shè);安徽提出，大力培育先進(jìn)光伏和新型儲(chǔ)能、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè);山西則表示，積極發(fā)展風(fēng)電光伏、抽水蓄能和新型儲(chǔ)能，推動(dòng)煤電和新能源優(yōu)化組合。

　　作用有限

　　在某種程度上，叫停儲(chǔ)能項(xiàng)目的傳言反映了部分企業(yè)心聲。上述央企人士稱，“這些年一直都是能拖就拖、能不建就不建。以前的儲(chǔ)能項(xiàng)目不多，還能勉強(qiáng)配上，但現(xiàn)在各方面的壓力都很大。”

　　傳言背后的邏輯值得深思。

　　新型儲(chǔ)能蓬勃發(fā)展，并不是市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的結(jié)果。目前，我國(guó)有20多個(gè)省份發(fā)布了新能源配備5%—40%儲(chǔ)能的相關(guān)政策文件，時(shí)長(zhǎng)為1—4小時(shí)，并將其作為新能源并網(wǎng)或核準(zhǔn)的前置條件。而配建儲(chǔ)能的成本主要由發(fā)電側(cè)承擔(dān)。

　　據(jù)記者了解，一座光伏電站配建裝機(jī)量20%、時(shí)長(zhǎng)2小時(shí)的儲(chǔ)能項(xiàng)目，其初始投資將增加8%—10%;而風(fēng)電場(chǎng)配建同樣容量的儲(chǔ)能項(xiàng)目，其初始投資成本將增加15%—20%。

　　耗費(fèi)重金配置的儲(chǔ)能，卻不能解決新能源隨機(jī)性、波動(dòng)性、間歇性的特點(diǎn)給電網(wǎng)安全運(yùn)行帶來(lái)的挑戰(zhàn)。中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的《2023年上半年度電化學(xué)儲(chǔ)能電站行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)》顯示，2023年上半年，我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能電站日均運(yùn)行4.17小時(shí)，僅達(dá)到電站設(shè)計(jì)利用小時(shí)數(shù)的34%。

　　“只相當(dāng)于用幾個(gè)礦泉水桶來(lái)儲(chǔ)存長(zhǎng)江水，沒(méi)有起到什么作用。”中國(guó)工程院院士劉吉臻曾公開(kāi)指出，對(duì)儲(chǔ)能一定要有清醒的認(rèn)識(shí)——在以新能源為主體的能源系統(tǒng)中，儲(chǔ)能可以發(fā)揮作用，但十分有限。

　　“中國(guó)2022年風(fēng)電利用率為96.8%，光伏利用率為98.3%，如果儲(chǔ)能要解決棄電問(wèn)題，需要從風(fēng)電和光伏4%及2%不到的棄電里尋找生存空間，這非常困難。”南方電網(wǎng)專家委員會(huì)專職委員鄭耀東也曾公開(kāi)指出，新疆新能源利用率從2016年的63%到現(xiàn)在96%以上，依靠的并非是儲(chǔ)能，而是調(diào)度管理的優(yōu)化。“對(duì)于電力系統(tǒng)而言，儲(chǔ)能只是一種調(diào)節(jié)手段，永遠(yuǎn)不會(huì)成為電力系統(tǒng)的‘第四只腳’。”

　　發(fā)展需求可預(yù)見(jiàn)

　　國(guó)家發(fā)改委、能源局在2021年發(fā)布的《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》指出，到2025年，新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬(wàn)千瓦(30GW))以上。而2023年年底，我國(guó)已投運(yùn)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)達(dá)34.5GW。從數(shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó)新型儲(chǔ)能已提前兩年完成了目標(biāo)任務(wù)。

　　作用有限且已完成目標(biāo)，慣性發(fā)展的新型儲(chǔ)能是否需要慢一點(diǎn)、緩一緩?

　　“新能源配儲(chǔ)的執(zhí)行和延續(xù)是一項(xiàng)復(fù)雜課題，涉及諸多因素和利益糾結(jié)。”華北電力大學(xué)教授鄭華向《中國(guó)能源報(bào)》記者表示，短期來(lái)看，新型儲(chǔ)能發(fā)展速度很難放緩。考慮到電力現(xiàn)貨市場(chǎng)的進(jìn)展、電力保供、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)等因素，未來(lái)部分區(qū)域的新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模還將加速提升。

　　新型儲(chǔ)能的發(fā)展與新能源增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)緊密相關(guān)。日前召開(kāi)的全國(guó)能源工作會(huì)議預(yù)測(cè)，2024全年全國(guó)風(fēng)電光伏新增裝機(jī)2億千瓦左右, 較去年1.6億千瓦的目標(biāo)提升了25%。

　　“考慮新能源年均新增1億千瓦到2億千瓦規(guī)模的連帶效應(yīng)，按照最低配比10%計(jì)算，未來(lái)新型儲(chǔ)能規(guī)模仍將保持較快速度增長(zhǎng)，年均1000萬(wàn)—2000萬(wàn)千瓦，甚至更高。”國(guó)網(wǎng)能源院研究院能源戰(zhàn)略與規(guī)劃研究所高級(jí)工程師張晉芳向《中國(guó)能源報(bào)》記者指出，要科學(xué)地看待新型儲(chǔ)能作用發(fā)揮，認(rèn)識(shí)到短時(shí)儲(chǔ)能在“保供應(yīng)”“促消納”存在的邊際效應(yīng)遞減現(xiàn)象，要加大力度推動(dòng)長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能早日獲得突破，在精準(zhǔn)化合理化配置多元儲(chǔ)能基礎(chǔ)上，解決新能源在更高比例發(fā)展階段中出現(xiàn)的不同時(shí)間尺度平衡問(wèn)題。

　　“儲(chǔ)能不是萬(wàn)能的，要結(jié)合具體地區(qū)供需特性、應(yīng)用場(chǎng)景等情況理性看待其作用與價(jià)值。但更要防止在市場(chǎng)機(jī)制不完善、成本疏導(dǎo)不通暢等多種因素交疊作用下形成的儲(chǔ)能無(wú)用論。”鄭華進(jìn)一步指出，新型電力系統(tǒng)的發(fā)展目標(biāo)與趨勢(shì)是確定的，高占比或高滲透率的新能源是發(fā)展的必然，新型儲(chǔ)能的未來(lái)需求是可預(yù)見(jiàn)的，這也是各國(guó)爭(zhēng)先恐后地發(fā)展新型儲(chǔ)能技術(shù)的根本驅(qū)動(dòng)力。

　　增收是關(guān)鍵

　　如何更好地“活下去”，成為新型儲(chǔ)能的現(xiàn)實(shí)訴求。

　　誰(shuí)受益、誰(shuí)買(mǎi)單，新型儲(chǔ)能最終將通過(guò)市場(chǎng)來(lái)獲得收益，已取得廣泛共識(shí)。目前，新型儲(chǔ)能均以參與調(diào)峰、調(diào)頻輔助服務(wù)市場(chǎng)為主，個(gè)別省份在中長(zhǎng)期市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)進(jìn)行了探索。其市場(chǎng)方式或交易品種存在差異，電源側(cè)，新能源配儲(chǔ)或?qū)⒅涡履茉慈鎱⑴c市場(chǎng)的關(guān)鍵方式、火電配儲(chǔ)參與調(diào)頻輔助服務(wù)市場(chǎng);電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲(chǔ)能在不同省區(qū)分別允許參與調(diào)峰、調(diào)頻、一次調(diào)頻、省內(nèi)備用以及跨省備用等服務(wù)市場(chǎng)，個(gè)別省份，如山東、山西允許獨(dú)立儲(chǔ)能以“報(bào)量不報(bào)價(jià)”等靈活方式參與現(xiàn)貨市場(chǎng)，另外湖南在全國(guó)率先推動(dòng)儲(chǔ)能容量交易試點(diǎn)方案，支持獨(dú)立儲(chǔ)能進(jìn)入容量租賃市場(chǎng);用戶側(cè)儲(chǔ)能特別是工商業(yè)儲(chǔ)能配置需求與峰谷價(jià)差關(guān)系緊密。

　　“整體來(lái)看，新型儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)的交易品種尚為單一，處于盈虧平衡或微利水平。”張晉芳指出，電力市場(chǎng)價(jià)格機(jī)制還不完善，部分省份的新型儲(chǔ)能參與現(xiàn)貨市場(chǎng)購(gòu)售價(jià)差低于新型儲(chǔ)能盈虧平衡點(diǎn)。電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能方面，支持政策不健全，相對(duì)電源側(cè)、用戶側(cè)而言，電網(wǎng)側(cè)替代型儲(chǔ)能亟待明確成本收回機(jī)制、認(rèn)定程序、核價(jià)方式等關(guān)鍵問(wèn)題。

　　“新型儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)的機(jī)制多停留在‘征求意見(jiàn)’，甚至擱置狀態(tài)，實(shí)操的并不多。”鄭華進(jìn)一步指出，除了機(jī)制上的不協(xié)調(diào)與落地等問(wèn)題之外，新型儲(chǔ)能自身的一些技術(shù)問(wèn)題也亟需引起重視，比如可用調(diào)度容量認(rèn)定、循環(huán)壽命認(rèn)定、廠用電基準(zhǔn)等。新型儲(chǔ)能盈利，應(yīng)當(dāng)回歸到靈活性資源統(tǒng)籌協(xié)同規(guī)劃與機(jī)制設(shè)計(jì)上，“因噎廢食”不可取，也要回歸到“真需求”。

　　張晉芳建議，一方面，持續(xù)完善市場(chǎng)交易機(jī)制，推動(dòng)新型儲(chǔ)能與新能源打捆等方式參與中長(zhǎng)期交易，鼓勵(lì)簽訂尖峰和低谷時(shí)段市場(chǎng)合約，同時(shí)引入有償一次調(diào)頻、慣量、爬坡等新交易品種，不斷提升新型儲(chǔ)能參與市場(chǎng)力度，發(fā)揮多重價(jià)值作用提高收益;另一方面，不斷優(yōu)化價(jià)格機(jī)制，合理擴(kuò)大現(xiàn)貨市場(chǎng)限價(jià)范圍，提高調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，完善“按效果付費(fèi)”輔助服務(wù)補(bǔ)償機(jī)制，持續(xù)拉大峰谷價(jià)差，出臺(tái)電網(wǎng)側(cè)替代型儲(chǔ)能納入輸配電價(jià)核價(jià)范圍實(shí)施細(xì)則，明確認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)定程序并監(jiān)督監(jiān)管實(shí)施成效。

　　文丨中國(guó)能源報(bào) 記者 盧奇秀