2023年，我國儲(chǔ)能市場冰火兩重天。這一年，儲(chǔ)能市場迎來了前所未有的繁榮，行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)熱火朝天，儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模創(chuàng)歷史新高。
另一面，“價(jià)格戰(zhàn)”硝煙四起，企業(yè)的經(jīng)營利潤不可避免地受到影響，很多公司直呼“流血前行”。
在此背景之下，各大儲(chǔ)能企業(yè)的全球化征程提速，海外是否能成為破局關(guān)鍵成為新的看點(diǎn)。
多機(jī)構(gòu)稱，在這個(gè)變革的時(shí)代，面對(duì)國內(nèi)儲(chǔ)能市場卷到極致的現(xiàn)狀，企業(yè)如何在降低成本的同時(shí)保持競爭力，并在全球化浪潮中找到自己的定位，是整個(gè)行業(yè)面臨的重要議題。
2024年，儲(chǔ)能市場的競爭無疑會(huì)更加嚴(yán)峻。大浪淘沙，一大批新晉“淘金者”，及二三線企業(yè)或?qū)?huì)被淘汰出局。
01“價(jià)格戰(zhàn)”激烈，行業(yè)洗牌加劇
回顧2023年，作為全球電力系統(tǒng)變革催生的龐大新興需求，全國各地高度重視儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，相關(guān)政策密集發(fā)布。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至目前，各級(jí)主管部門共發(fā)布了儲(chǔ)能相關(guān)政策近700項(xiàng)，不斷推動(dòng)我國新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
在政策帶動(dòng)下，我國以鋰離子電池儲(chǔ)能為主導(dǎo)的新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)也發(fā)展迅猛。截至2023年底，我國儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到了86.5GW，同比增長了45%。其中，抽水蓄能占比已經(jīng)降到了60%以下，新型儲(chǔ)能的占比從2022年的21%增長到了2023年的將近40%。
全年來看，我國新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模已超過45GW，相當(dāng)于2022年裝機(jī)水平3倍，創(chuàng)歷史新高。
與此同時(shí)，“價(jià)格戰(zhàn)”貫穿了整個(gè)2023年的儲(chǔ)能市場，如今依舊沒有停歇的意思。
據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟的統(tǒng)計(jì)，到2023年年末，2小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)已經(jīng)跌至0.79元/Wh，較年初下降48%。短短一年時(shí)間，儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格幾近腰斬。
儲(chǔ)能電池價(jià)格方面也是一降再降，根據(jù)行業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)，儲(chǔ)能電芯的價(jià)格已從2023年1月份的0.92元/Wh降至目前的0.42元/Wh，降幅超過54%。
對(duì)于儲(chǔ)能行業(yè)價(jià)格的不斷下探，一方面源于原材料成本的不斷降低，尤其是電池級(jí)碳酸鋰的現(xiàn)貨價(jià)格，從2023年年初的50萬元/噸暴跌至年末的10萬元/噸，跌幅高達(dá)80%。
另一方面，行業(yè)產(chǎn)能過剩是“價(jià)格戰(zhàn)”最直接的催化劑。面對(duì)儲(chǔ)能市場這塊巨大的蛋糕，不管是大企業(yè)，還是小企業(yè)，都紛紛加大儲(chǔ)能領(lǐng)域的布局，市場競爭非常激烈，進(jìn)一步加劇了“價(jià)格戰(zhàn)”。
據(jù)GGII統(tǒng)計(jì)，2023年新注冊(cè)儲(chǔ)能公司超7萬家，初步形成規(guī)模的儲(chǔ)能系統(tǒng)企業(yè)約100家，且仍陸續(xù)有企業(yè)進(jìn)入。
一整年下來，從上游電芯、模組供應(yīng)，到系統(tǒng)集成，再到終端市場的爭奪都有寧德時(shí)代(300750.SZ)的身影;比亞迪(002594.SZ;01211.HK)在2023年加足了馬力，全年在國內(nèi)市場儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量中位居前列。
除了行業(yè)巨頭外，鵬輝能源(300438.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)、瑞浦蘭鈞(00666.HK)等二、三線企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)也相當(dāng)激進(jìn)，年內(nèi)超百億投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目層出不窮。
伴隨著行業(yè)產(chǎn)能的集中釋放，產(chǎn)能過剩隱憂開始顯現(xiàn)。2023年，在央國企的集采項(xiàng)目中，40-60家企業(yè)同時(shí)參與競標(biāo)，幾乎成為常態(tài)。
而對(duì)于一些中小企業(yè)而言，在產(chǎn)能過剩的大背景下，沒有巨頭的規(guī)模和品牌優(yōu)勢，要想分羹儲(chǔ)能市場，只能通過降低價(jià)格拼死博一把。
“價(jià)格戰(zhàn)”愈演愈烈，也大幅壓縮了整個(gè)行業(yè)的利潤空間。根據(jù)同花順數(shù)據(jù)顯示，在A股上市的400家儲(chǔ)能概念上市企業(yè)中，有177家公司2023年前三季度凈利潤出現(xiàn)下滑;67家公司出現(xiàn)不同程度的虧損。
此外，在港股上市的瑞浦蘭鈞(00666.HK)、中創(chuàng)新航(03931.HK)等儲(chǔ)能廠商的盈利情況同樣不盡人意。2023年上半年，瑞浦蘭鈞繼續(xù)虧損7.1億元;同期，中創(chuàng)新航歸母凈利潤同比下滑12.12%至1.47億元。
在二級(jí)市場上，受業(yè)績基本面不佳，以及大盤羸弱的整體行情拖累，相關(guān)儲(chǔ)能概念股紛紛走弱。
展望2024年，有業(yè)內(nèi)人士表示，儲(chǔ)能行業(yè)產(chǎn)能過剩會(huì)加速行業(yè)洗牌。GGII也預(yù)測，2024年，中國新型儲(chǔ)能市場整體將供大于求，系統(tǒng)集成較電芯環(huán)節(jié)競爭更為殘酷，50%以上的儲(chǔ)能系統(tǒng)企業(yè)將倒下，前十名儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商將瓜分8成以上市場份額。
02儲(chǔ)能“出海”有多少看頭?
面對(duì)高度內(nèi)卷的國內(nèi)市場，“出海”成為了眾多儲(chǔ)能企業(yè)緩解內(nèi)卷的另一條路徑。
據(jù)報(bào)道，在德國慕尼黑Intersolar Europe 2023展會(huì)上，寧德時(shí)代、比亞迪、海辰儲(chǔ)能、瑞浦蘭鈞、億緯鋰能等亮相的中國儲(chǔ)能企業(yè)超過百家。
此外，去年9月舉辦的美國國際可再生能源展覽會(huì)2023北美RE+展，中國參展儲(chǔ)能廠商也高達(dá)344家。這兩組展會(huì)數(shù)據(jù)可以反映出國內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)的“出海”熱情。
寧德時(shí)代作為中國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)“走出去”的排頭兵，2024年也將在海外市場拓展儲(chǔ)能增量業(yè)務(wù)。據(jù)悉，西澳大利亞州政府已與寧德時(shí)代簽訂價(jià)值超10億澳元的合同，供應(yīng)約950臺(tái)集裝箱液冷電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，設(shè)備將用于澳大利亞迄今為止計(jì)劃部署的兩個(gè)規(guī)模最大電池儲(chǔ)能項(xiàng)目。
布局海外，也是瑞浦蘭鈞(00666.HK)等新銳企業(yè)的重要方向，據(jù)瑞浦蘭鈞董事長兼總裁曹輝表示，瑞浦蘭鈞有大量的海外客戶，直接、間接出口量占整個(gè)公司60%以上。他提到，海外市場是瑞浦蘭鈞全球化的重要一環(huán)，同時(shí)他強(qiáng)調(diào)，走向海外要考慮諸多風(fēng)險(xiǎn)，公司會(huì)考慮東南亞、歐洲作為首先開拓的區(qū)域。
從成長前景看，海外市場整體增速可觀。據(jù)機(jī)構(gòu)預(yù)測，2024年全球表前裝機(jī)仍將高于出貨增速，裝機(jī)量將突破130GWh。儲(chǔ)能系統(tǒng)全球出貨將突破160GWh，儲(chǔ)能電池全球出貨量將突破200GWh。
多機(jī)構(gòu)稱，相對(duì)于在國內(nèi)的高速內(nèi)卷，海外的需求成長仍未達(dá)高峰，尤其是歐美市場的成熟市場模式、清晰的新能源需求以及激勵(lì)政策，能夠容納更多想要獲取市場份額的中國儲(chǔ)能企業(yè)。
不過，也有業(yè)內(nèi)人士提醒道，盡管海外市場的潛力巨大，但國外市場相對(duì)分散和不同國家的法規(guī)、市場特性都可能為中國企業(yè)帶來新的挑戰(zhàn)。
來源： 香港財(cái)華社 作者：瓶子
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