導(dǎo)讀：國家政策要求新建燃煤機組大氣污染物排放濃度基本達到燃?xì)廨啓C組標(biāo)準(zhǔn)限值，即基準(zhǔn)氧含量6%條件下，煙塵、SO2、NOx排放濃度分別不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3。
為實現(xiàn)燃煤電廠煙氣超低排放，2015年電除塵技術(shù)的應(yīng)用主要采用“協(xié)同控制”和“末端治理”兩條技術(shù)路線，即以低低溫電除塵技術(shù)為核心的煙氣協(xié)同治理技術(shù)路線和以濕式電除塵技術(shù)為核心的末端治理技術(shù)路線。
以高頻電源和三相電源為代表的多種新型電源開發(fā)成功并得到廣泛應(yīng)用，此外，新一代的高頻脈沖電源逐步進入市場。高頻恒流電源在建材等行業(yè)得到廣泛應(yīng)用。
未來電除塵技術(shù)發(fā)展的重點除了滿足排放標(biāo)準(zhǔn)外，還要重點解決PM2.5等細(xì)微粉塵的捕集凈化問題，在提高普及效率的同時注重控制成本。
2015年全國的電除塵銷售收入約為143.37億元，中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會電除塵委員會對行業(yè)49家電除塵生產(chǎn)企業(yè)進行調(diào)查統(tǒng)計，其中26家本體企業(yè)2015年的合同額約為241.48億元，總產(chǎn)值188.44億元，環(huán)保銷售收入170.51億元，出口額9.81億元;23家電源及配套件企業(yè)合同額為84.56億元，總產(chǎn)值65.59億元，環(huán)保銷售收入15.35億元，出口額1.11億元。
截至2015年12月，浙江菲達環(huán)保科技股份有限公司、福建龍凈環(huán)保股份有限公司、浙江天潔環(huán)境科技股份有限公司、杭州天明環(huán)保工程有限公司等4家主要企業(yè)共簽訂低低溫電除塵器合同149臺，合同總裝機容量95,430MW，其中已投運低低溫電除塵器71臺，投運總裝機容量40,290MW。
截至2015年12月，浙江菲達環(huán)?？萍脊煞萦邢薰尽⒏＝垉舡h(huán)保股份有限公司、浙江天潔環(huán)境科技股份有限公司、杭州天明環(huán)保工程有限公司、西安熱工研究院有限公司、南京國電環(huán)?？萍加邢薰尽⒄憬显喘h(huán)境工程技術(shù)有限公司等7家主要企業(yè)共簽訂濕式電除塵器合同277臺(見表4)，合同總裝機容量126,053MW。估計濕式電除塵器的市場合同總裝機容量約為1.9億kW，投運總裝機容量約0.9億kW。
電除塵器在燃煤電廠的應(yīng)用最為廣泛，其他行業(yè)尤其是建材水泥、鋼鐵冶金等行業(yè)，電除塵的應(yīng)用受經(jīng)濟形勢影響呈下趨勢。
2014年9月，國家發(fā)改委等三部委聯(lián)合印發(fā)《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃(2014~2020年)》，明確規(guī)定了東部地區(qū)新建燃煤發(fā)電機組大氣污染物排放濃度基本達到燃?xì)廨啓C組標(biāo)準(zhǔn)限值，即基準(zhǔn)氧含量6%條件下，煙塵、SO2、NOx排放濃度分別不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3。中部地區(qū)新建機組原則上接近或達到燃?xì)廨啓C組標(biāo)準(zhǔn)限值，鼓勵西部地區(qū)新建機組接近或達到燃?xì)廨啓C組標(biāo)準(zhǔn)限值。穩(wěn)步推進東部地區(qū)現(xiàn)役燃煤發(fā)電機組實施大氣污染物排放濃度基本達到燃?xì)廨啓C組標(biāo)準(zhǔn)限值的環(huán)保改造，鼓勵其他地區(qū)現(xiàn)役燃煤發(fā)電機組達到或接近燃?xì)廨啓C組標(biāo)準(zhǔn)限值的環(huán)保改造。超低排放已成為燃煤機組污染治理的主旋律。
未來電除塵技術(shù)發(fā)展的重點除了滿足排放標(biāo)準(zhǔn)外，還要重點解決PM2.5等細(xì)微粉塵的捕集凈化問題。
01行業(yè)經(jīng)營情況
中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會電除塵委員會對行業(yè)49家電除塵生產(chǎn)企業(yè)進行調(diào)查統(tǒng)計，其中26家本體企業(yè)2015年的合同額約為241.48億元，總產(chǎn)值188.44億元，環(huán)保銷售收入170.51億元，出口額9.81億元;23家電源及配套件企業(yè)合同額為84.56億元，總產(chǎn)值65.59億元，環(huán)保銷售收入15.35億元，出口額1.11億元。
2015年49家企業(yè)經(jīng)營狀況統(tǒng)計如表1。
按傳統(tǒng)統(tǒng)計方法計算，49家企業(yè)產(chǎn)值占全國電除塵總產(chǎn)值的85%，則2015年全行業(yè)環(huán)保銷售收入為220.56億元，全行業(yè)的出口額為14.79億元。
由于電除塵行業(yè)骨干企業(yè)中大都實行多種經(jīng)營，2015年電除塵器產(chǎn)品占環(huán)保銷售收入的百分比按65%計，則2015年全國的電除塵銷售收入約為143.37億元。
49家企業(yè)的調(diào)查結(jié)果顯示，本體產(chǎn)值為100.78億元，電源產(chǎn)值為17.63億元，電袋產(chǎn)值為28.32億元。若按電除塵器產(chǎn)值在電袋產(chǎn)值中占40%計算，則49家企業(yè)的電除塵器產(chǎn)值為129.73億元，與上面計算的銷售收入143.37億元基本吻合。
電除塵行業(yè)排名前13位的骨干企業(yè)近年來的經(jīng)營狀況見表2。
02行業(yè)技術(shù)發(fā)展情況
1、低低溫電除塵工程(排序按機組大小)
通過對浙江菲達環(huán)保科技股份有限公司、福建龍凈環(huán)保股份有限公司、浙江天潔環(huán)境科技股份有限公司、杭州天明環(huán)保工程有限公司等4家主要企業(yè)的低低溫電除塵器業(yè)績的調(diào)查統(tǒng)計，截至2015年12月，該4家主要企業(yè)共簽訂低低溫電除塵器合同149臺(見表3)，合同總裝機容量95,430MW，包括1000MW級機組41臺，600MW級機組65臺，300MW級及以下機組43臺，其中已投運低低溫電除塵器71臺，投運總裝機容量40,290MW，包括1000MW級機組11臺，600MW級機組35臺，300MW級及以下機組25臺。
目前，上述4家主要企業(yè)的低低溫電除塵器業(yè)績占據(jù)了絕大部分市場份額，預(yù)計低低溫電除塵器市場總體數(shù)據(jù)與4家主要企業(yè)數(shù)據(jù)不會相差太大。
目前已投運的低低溫電除塵器項目均保持穩(wěn)定、高效運行，且減排效果良好。以低低溫電除塵技術(shù)為核心的煙氣協(xié)同治理技術(shù)路線已成為我國燃煤電廠實現(xiàn)煙氣超低排放的主流技術(shù)路線之一。
2、濕式電除塵工程(排序按機組大小)
為掌握燃煤電廠濕式電除塵技術(shù)的應(yīng)用情況，通過對浙江菲達環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?、福建龍凈環(huán)保股份有限公司、浙江天潔環(huán)境科技股份有限公司、杭州天明環(huán)保工程有限公司、西安熱工研究院有限公司、南京國電環(huán)保科技有限公司、浙江南源環(huán)境工程技術(shù)有限公司等7家主要企業(yè)的濕式電除塵器業(yè)績的統(tǒng)計，截至2015年12月，7家主要企業(yè)共簽訂濕式電除塵器合同277臺(見表4)，合同總裝機容量126,053MW，包括1000MW級機組36臺，600MW級機組74臺，300MW級及以下機組167臺，其中已投運濕式電除塵器141臺，投運總裝機容量62,895MW，包括1000MW級機組14臺，600MW級機組45臺，300MW級及以下機組82臺。
根據(jù)濕式電除塵器的應(yīng)用情況以及相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，可初步估計上述7家主要企業(yè)的濕式電除塵器業(yè)績占據(jù)了約2/3的市場份額，即濕式電除塵器的市場合同總裝機容量約為1.9億kW，投運總裝機容量約0.9億kW。
目前已投運的濕式電除塵器項目均保持穩(wěn)定、高效運行，且減排效果良好。以濕式電除塵技術(shù)為核心的煙氣協(xié)同治理技術(shù)路線已成為我國燃煤電廠實現(xiàn)煙氣超低排放的主流技術(shù)路線之一。
在工業(yè)除塵領(lǐng)域，電除塵器、袋式除塵器和電袋復(fù)合除塵器是目前我國主要的工業(yè)除塵設(shè)備，其中電除塵器在燃煤電廠的應(yīng)用最為廣泛。其他行業(yè)尤其是建材水泥、鋼鐵冶金等行業(yè)，電除塵的應(yīng)用受經(jīng)濟形勢的影響還在下降。
電除塵新技術(shù)的不斷涌現(xiàn)，進一步提高了電除塵器的除塵效率，擴大了電除塵器的適用范圍，電除塵新技術(shù)主要有：低溫電除塵、低低溫電除塵、濕式電除塵、移動電極式電除塵、機電多復(fù)式雙區(qū)電除塵、SO3煙氣調(diào)質(zhì)、粉塵凝聚、新型高壓電源及控制等技術(shù)。2015年應(yīng)用較多的新技術(shù)是：低低溫電除塵、濕式電除塵、移動電極式電除塵、三相電源、高頻電源、高頻脈沖電源等。
為實現(xiàn)燃煤電廠煙氣超低排放，2015年電除塵技術(shù)的應(yīng)用主要采用“協(xié)同控制”和“末端治理”兩條技術(shù)路線，即以低低溫電除塵技術(shù)為核心的煙氣協(xié)同治理技術(shù)路線和以濕式電除塵技術(shù)為核心的末端治理技術(shù)路線。
2015年，電除塵新型供電電源的應(yīng)用取得很大進展。以高頻電源和三相電源為代表的多種新型電源開發(fā)成功并得到廣泛應(yīng)用，此外，新一代的高頻脈沖電源逐步進入市場。高頻恒流電源在建材等行業(yè)得到廣泛應(yīng)用。這些新型電源大多具備高效率、高功率因數(shù)、節(jié)能等特點，具備直流和脈沖兩種工作方式。
我國現(xiàn)有的除塵設(shè)備對PM2.5的捕集正處于瓶頸階段，面對現(xiàn)有30mg/m3標(biāo)準(zhǔn)的進一步加嚴(yán)以及PM2.5排放標(biāo)準(zhǔn)的出臺，需要探索新的捕集技術(shù)，在提高捕集效率的同時控制投入成本。
我國電除塵行業(yè)發(fā)展展望
導(dǎo)讀：國家“一帶一路”中的電力建設(shè)項目是未來國際市場的重點，電除塵行業(yè)應(yīng)緊跟國家“一帶一路”戰(zhàn)略，燃煤電站國際建設(shè)項目由中國EPC公司建設(shè)的市場容積估計在25,000MW左右。
印度177,700MW的在運行的燃煤機組電除塵器全部需要進行各種形式的改造;東南亞市場注意做好中國EPC公司的電除塵分包;韓國總包市場持續(xù)低迷。
國內(nèi)方面，在電力行業(yè)燃煤電廠煙氣超低排放市場已成為紅海，隨著電力消費持續(xù)放緩和非化石能源的快速發(fā)展、利用小時持續(xù)下滑，待超低排放改造完成之后電除塵市場會遭遇斷崖式下跌。
在建材行業(yè)，水泥企業(yè)經(jīng)營不景氣，水泥除塵提效改造已接近尾聲，目前大部分企業(yè)采用電袋除塵或布袋除塵。預(yù)計市場合同總量(窯頭及窯尾除塵器)改造約1.5億元，國內(nèi)新建1億元，海外項目2億元，共計4.5億元(樂觀估計)，其中：電除塵2億元(主要是海外項目普遍采用電除塵)，電袋及布袋2.5億元。
在冶金行業(yè)，產(chǎn)能過剩明顯，銀行貸款緊縮，電除塵項目付款條件差，市場競爭激烈。2016年電除塵市場仍呈現(xiàn)低迷態(tài)勢。
國際市場情況
國家“一帶一路”中的電力建設(shè)項目是未來國際市場的重點，由于國內(nèi)燃煤電站建設(shè)產(chǎn)能向“一帶一路”國家戰(zhàn)略的釋放，加上國家資金和亞投行資金的投入，中國電力建設(shè)國際化的步伐加大。電除塵行業(yè)跟隨國家“一帶一路”戰(zhàn)略是電除塵國際市場的大方向，燃煤電站國際建設(shè)項目由中國EPC公司建設(shè)的市場容積估計在25,000MW左右。
1、印度市場
印度市場新規(guī)對未來電除塵市場產(chǎn)生了影響。由于2016年1月的印度排放新規(guī)發(fā)布，印度市場已經(jīng)可以看到業(yè)主和總包方的行動。由于印度沒有脫硝脫硫制造商(有比較強的電除塵制造商)，印度市場開始邀請大量中國和國際脫硫脫硝公司進行市場前期的教育和學(xué)習(xí)，其中，包含了方案的配合、技術(shù)的介紹、規(guī)范的澄清等。印度是燃煤電廠大國，脫硫脫硝市場和電除塵提效減排市場會逐步放大，產(chǎn)生較大的市場空間。其中，印度燃煤電站粉塵排放標(biāo)準(zhǔn)由原來的50mg/Nm3提高到30mg/Nm3，印度177,700MW的在運行的燃煤機組電除塵器全部需要進行各種形式的改造。我國的電除塵制造商在電除塵提效改造方面富有經(jīng)驗，可望在印度電除塵改造市場上發(fā)揮重要作用。
2、東南亞市場
電除塵行業(yè)在泰國、印尼、馬來西亞、越南市場方面，首先要跟好中國“一帶一路”戰(zhàn)略的火電項目，做好中國EPC公司的電除塵分包;同時，可以對這幾個市場的小型燃煤鍋爐、蔗渣爐、生物質(zhì)鍋爐的電除塵進行市場開拓。
3、韓國市場
韓國總包公司占據(jù)國際燃煤電站總包市場的高端，由于國際發(fā)達國家的經(jīng)濟低迷和電力需求容量不旺盛，致使韓國總包市場持續(xù)低迷。國際市場目前的本幣貶值和需求不旺盛的狀態(tài)，迫使韓國總包公司暫緩進度，許多項目處于暫停狀態(tài)。
國內(nèi)各行業(yè)市場情況
1、電力行業(yè)
(1)電力行業(yè)產(chǎn)能過剩
2015年，在電力消費增長大為放緩的情況下，全年新增發(fā)電裝機容量卻創(chuàng)歷史最高水平，全國凈增發(fā)電裝機容量1.4億千瓦，其中火電裝機7202萬千瓦(含煤電5186萬千瓦)，年底全國全口徑火電裝機9.9億千瓦(其中煤電8.8億千瓦，占火電比重為89.3%)，同比增長7.8%。全口徑發(fā)電量同比下降2.3%，已連續(xù)兩年負(fù)增長。
隨著燃煤電廠煙氣超低排放呼聲的愈演愈烈，市場呈井噴之勢，國內(nèi)除塵企業(yè)迅速增加產(chǎn)能，且新增大量環(huán)保企業(yè)，技術(shù)水平參差不齊，低價中標(biāo)現(xiàn)象普遍存在。同時，市場發(fā)展過快，根據(jù)國務(wù)院第114次常務(wù)會議精神，以及國家環(huán)保部、發(fā)改委、能源局三部委〔2015〕第164號“關(guān)于印發(fā)《全面實施燃煤電廠超低排放和節(jié)能改造工作方案》的通知”文件要求，到2020年，全國所有具備改造條件的燃煤電廠力爭實現(xiàn)超低排放，其中東部地區(qū)2017年前總體完成。屆時市場或現(xiàn)斷崖式下跌，電力除塵行業(yè)的“凜冬將至”。
(2)能源政策傾斜目標(biāo)轉(zhuǎn)移
國家能源政策傾斜目標(biāo)將向可再生能源轉(zhuǎn)移。在電力消費增長放緩的背景下，風(fēng)電、核電等可再生能源發(fā)電將獲得較大增長空間，這對大氣污染治理有積極作用，但可能導(dǎo)致電力行業(yè)除塵市場略有萎縮。
值得注意的是，在電煤等燃料價格大幅下降的有利形勢下，煤電行業(yè)2015年實現(xiàn)了較好的經(jīng)營業(yè)績，但這并不能掩蓋煤電企業(yè)面臨的困境，隨著電力消費持續(xù)放緩和非化石能源的快速發(fā)展、利用小時持續(xù)下滑，待超低排放改造完成之后，電力除塵市場或?qū)ⅰ把┥霞铀薄?/p>
(3)未來燃煤電廠或?qū)嵭懈鼑?yán)格的排放要求
國際能源署根據(jù)當(dāng)前的技術(shù)發(fā)展情況分別制定了2020年及2030年的燃煤電廠污染物排放目標(biāo)：1)2020年目標(biāo)：煙塵為1~2mg/m3，NOX為30mg/m3，SOX為25mg/m3;2)2030年目標(biāo)：煙塵<1mg/m3，NOX<10mg/m3，SOX<10mg/m3。根據(jù)國家科技部發(fā)布的國家重點研發(fā)計劃試點專項2016年度第一批項目中“大氣污染成因與控制技術(shù)研究”試點專項“污染源全過程控制技術(shù)”技術(shù)方向，項目“燃煤電站低成本超低排放控制技術(shù)及規(guī)模裝備”中，也明確將超超低排放(在燃燒天然氣排放標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上SO2、NOX、SO3、粉塵、重金屬等污染物排放濃度進一步降低50%)作為考核指標(biāo)之一，未來燃煤電廠可能將實行更嚴(yán)格的排放要求。這或可成為電力除塵行業(yè)新的市場增長點。
(4)電力行業(yè)市場預(yù)測
a)新建市場
根據(jù)中電聯(lián)預(yù)計，2016年全年新增發(fā)電裝機1億千瓦左右，其中非化石能源發(fā)電裝機5200萬千瓦左右，結(jié)合“十三五”留給煤電增長的空間約2億千瓦，目前在建與核準(zhǔn)裝機容量3億千瓦綜合分析，預(yù)計2016年煤電新增裝機容量將不低于4500萬千瓦?？紤]到已審批項目建設(shè)慣性影響，2016年實際新增火電裝機很有可能會超過預(yù)計數(shù)值，預(yù)計電除塵市場需求也會超過預(yù)計數(shù)值。
b)改造市場
隨著國家超低排放政策的陸續(xù)實施，超低排放改造已成為市場主流，且提速非常明顯。根據(jù)環(huán)保部數(shù)據(jù)，截至2015年12月，我國煤電裝機約8.8億千瓦，已完成超低排放改造項目約1億千瓦，正在進行改造的超過8000萬千瓦，還剩余約7億千瓦裝機。根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，“十三五”期間，預(yù)計全國將實施燃煤電廠超低排放改造4.2億千瓦，改造完成后主要污染物排放下降超過一半;實施節(jié)能改造約3.4億千瓦，改造完成后每年可節(jié)約原煤約5000萬噸。結(jié)合當(dāng)前高效塵硫一體化脫硫技術(shù)、濕式電除塵技術(shù)、高效電源技術(shù)等分流影響，預(yù)計實際需進行除塵改造的項目約為2億千瓦的市場容量。
2、建材行業(yè)
(1)市場情況
1)新修訂的《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB4915-2013)中規(guī)定“水泥窯及窯尾余熱利用系統(tǒng)”排放標(biāo)準(zhǔn)為30mg/m3，特別排放限值20mg/m3;
2)水泥除塵提效改造已進入到第三年(2013年開始)，除了經(jīng)營狀況較差，資金緊張的企業(yè)，如蒙西集團、西南水泥及部分私人企業(yè)外，華潤水泥、海螺水泥、北方水泥、冀東、紅獅、亞泰、天瑞等均最遲在2015年底完成了提效升級;
3)目前僅海螺、紅獅等少數(shù)幾個集團堅持采用電除塵器，并采用電除塵器提效改造方式。中建材旗下的部分水泥廠受經(jīng)營狀況不佳影響，一般采用“檢修+電源升級”方式，用少量資金投入進行除塵提效。其他水泥集團基本采用電袋或布袋除塵方式;
4)2015年除塵器市場總量(含海外項目)約5億元(中材集團的項目無法統(tǒng)計)，其中：新建水泥生產(chǎn)線約2億元，改造項目3億元。除塵方式主要采用電除塵、電袋及布袋，這幾種技術(shù)約各占1/3市場。西礦2015年合同情況：合同2.6億元，其中電除塵0.9億元，電袋復(fù)合除塵0.9億元，布袋除塵0.8億元。市場占有率約50%。
(2)市場預(yù)測
1)國內(nèi)水泥除塵提效改造到年底基本完成;
2)國內(nèi)新建水泥生產(chǎn)線估計不會超過10條;
3)海螺、紅獅、中材等企業(yè)集團，借“一路一帶”政策，走出國門，在海外投資建設(shè)水泥生產(chǎn)線，預(yù)計在15條線左右;
4)市場合同總量(窯頭及窯尾除塵器)改造約1.5億元，國內(nèi)新建1億元，海外項目2億元，共計4.5億元(樂觀估計)，其中：電除塵2億元(主要是海外項目普遍采用電除塵)，電袋及布袋2.5億元。
3、冶金及其他行業(yè)
2015年冶金行業(yè)電除塵市場不景氣，主要表現(xiàn)在：
1)不管是鋼鐵還是有色都是產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，鋼鐵產(chǎn)能在9億~10億噸，但國內(nèi)的實際用量在6億~7億噸，致使鋼鐵價格持續(xù)低迷;有色行業(yè)鋁和銅產(chǎn)能也是嚴(yán)重過剩，價格下跌嚴(yán)重，導(dǎo)致冶金行業(yè)出現(xiàn)嚴(yán)重虧損;
2)新上項目很少，新項目主要是搬遷和易地改造;
3)除燒結(jié)機機頭除塵和有色高溫除塵外，其他工藝系統(tǒng)除塵大都改成了布袋或電袋除塵;
4)市場競爭激烈，價格特別低;
5)冶金行業(yè)由于企業(yè)虧損，資金難回籠，大多為冶金企業(yè)服務(wù)的除塵企業(yè)都處于半停產(chǎn)狀態(tài);
6)改造項目看似挺多，但付款條件很不好，企業(yè)不敢承接。
2015年冶金行業(yè)電除塵器市場較差，全國產(chǎn)值在20億元左右。
2016年，冶金行業(yè)電除塵市場預(yù)計也不會有太大的改善，主要是冶金行業(yè)產(chǎn)能過剩明顯，國家不會審批新上項目;銀行貸款也不會放開，市場競爭仍很激烈。雖然產(chǎn)能有所降低，鋼材、鋁和銅等價格有所上升，但沒有新上項目，市場訂貨量會萎靡。隨著環(huán)保要求的提高，會增加一些改造項目，付款較2015年會有所好轉(zhuǎn)，但2016年電除塵的市場不會有大的突破。
總之，國內(nèi)市場和國際市場對電除塵器仍有一定的需求，隨著國家對環(huán)境要求的不斷提高，電除塵新技術(shù)、新工藝將不斷涌現(xiàn)，電除塵器的發(fā)展仍存有一定的空間。面對“十三五”國家在大氣污染治理領(lǐng)域的新要求，電除塵行業(yè)的同仁必將共同努力，讓電除塵事業(yè)在國內(nèi)外市場繼續(xù)領(lǐng)跑。
